?กองทุนพลังงานสีเขียวเหนี่ยวทรัพย์ กับ Schroder ISF Global Energy Transition
สำหรับห้องปิดห้องหนึ่ง การปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 25 เป็น 27 องศาเซลเซียส อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรนัก แต่สำหรับโลกเราตอนนี้ การที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 2 องศา สามารถทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่หลวงได้
ทำให้ในปี 2015 ที่ผ่านมา ได้เกิดข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่เดินหน้าโดยรัฐบาลประเทศชั้นนำ โดยมีจุดมุ่งหมายตรงกันคือควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงกว่านี้เกิน 2 องศา
และเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว ทาง Schroders มองว่าต้องมีการลงทุนอีกไม่น้อยกว่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ กระจายไปทั่วในแต่ละส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายในปี 2050
มวลเงินมหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้าไปยังห่วงโซ่ของพลังงานสะอาด หมายถึงโอกาสลงทุน และโอกาสที่ว่าได้มาถึงตรงหน้าทุกท่านแล้ว เพราะกองทุนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่าง Schroder ISF Global Energy Transition จะนำเงินของนักลงทุนไปลงทุนในระบบพลังงานสะอาดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพลังงานรูปแบบดั้งเดิมที่มาจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ มาเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอย่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
และเหมือนทุกครั้งทุกคราที่พวกเรา FinVest จะมาเจาะใส้ในว่ากองแม่จากสหราชอาณาจักรที่ไปลงทุนมีจุดเด่นเป็นอย่างไร ถ้าพร้อมแล้ว ตามมาครับ
?ปรัชญาการลงทุนของ Schroder ISF Global Energy Transition
เน้นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ทางผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานรูปแบบเก่าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงสู่การใช้พลังงานสะอาดที่คาร์บอนต่ำกว่า ซึ่งทางผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน
เหตุผลที่ว่าทำไมกองทุนถึงมองว่าการลงทุนลักษณะนี้นั้นยั่งยืนนั้น ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากเม็ดเงินสนับสนุนจากภาครัฐที่ปัจจุบันอัดฉีดเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก รวมไปถึงมาตรการภาคบังคับต่าง ๆ อย่างการเก็บภาษีในการปล่อยคาร์บอน สำหรับบริษัทที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมาก ๆ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างรุนแรง
และถ้าให้ท่านผู้อ่านเลือกว่าจะลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ปัจจุบันกำลังโดนกดดันจากทุกทิศทาง หรือจะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ถูกสนับสนุนจากทุกสารทิศ จะเลือกลงทุนในอะไร? คงมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมครับ?
?การบริหารจัดการพอร์ตของ Schroder ISF Global Energy Transition
เน้นลงทุนแบบเชิงรุก (Active Investing) และสามารถลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่มีข้อจำกัด และไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัดอีกด้วย (โดยจะใช้ดัชนี MSCI Global Alternative Energy Index และดัชนี MSCI All Country World Index เพื่อเปรียบเทียบในเชิงของผลตอบแทนเท่านั้น) ทำให้การลงทุนสามารถกระจายไปได้ในหลากหลายอุตสากรรม ตั้งแต่ต้นยันปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 1) Renewable Energy Equipment 2) Renewable Energy Energy Generation 3) Transmission and Distribution 4) Batteries and Energy Storage 5) Hydrogen 6) Electrical Equipment and Energy Efficiency 7) Clean Mobility เรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งหุ้น Growth และ Defensive อีกทั้งยังกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปในหลากหลายประเทศและภูมิภาคอีกด้วย
อีกจุดเด่นหนึ่งคือการกองทุนรวมหลักสามารถถือครองเงินสดได้สูงสุดถึง 30% แล้วดีอย่างไร? การที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนตลอดเวลา แปลว่าผู้จัดการกองทุนสามารถหยุดรอจังหวะเพื่ออัดจัดเต็มได้เมื่อโอกาสมาถึง แต่หากเป็นสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนเต็มตลอดเวลาโดยถือเงินสดเพียงราว 2-6% เท่านั้น
?การสร้างพอร์ตและการบริหารพอร์ต
- คัดเลือกหุ้นทั่วโลกกว่า 10,000 บริษัท แล้วดูว่าบริษัทไหนมีการลงทุนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานบ้าง โดยจะเหลือราว ๆ 2,000 บริษัท
- นำ 2,000 บริษัทที่ได้มาจากตอนแรก คัดเลือกหุ้นที่มีรายได้จากการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่า 50% จากขั้นตอนดังกล่าวจะเหลือ ประมาณ 400 บริษัท
- นำมาหาความเหมาะสมในการลงทุน โดยจะเหลือ Watchlist อยู่ที่ประมาณ 300 บริษัท
- วิเคราะห์หุ้นรายตัว ผ่านการทำโมเดลทางการเงินอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการคิดลดกระแสเงินสด หรือการจัดอันดับบริษัทด้วย GARP Score ที่ใช้อัตราการเติบโตเทียบกับราคาว่าเหมาะสมหรือไม่ รวมไปถึงพิจารณาด้านความยั่งยืน เป็นต้น
- สร้างพอร์ตการลงทุน โดยเน้นการลงทุนแบบกระจุกตัว ราว 30-60 บริษัท
- กระบวนการคัดเลือกรับผิดชอบโดยทีมงานมากประสบการณ์หลายชีวิตของ Schroders บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก นำโดย Alex Tedder หัวหน้าทีม Global and Thematic Equities และ Mark Lacey หัวหน้าทีม Global Resources Equities ประสบการณ์ถึง 31 และ 25 ปี ตามลำดับ
?ปัญหาก๊าซเรือนกระจกมีมานานแล้ว ทำไมถึงมาลงทุนตอนนี้ล่ะ?
ต้องยอมรับว่าในอดีต ต้นทุนในการใช้พลังงานสะอาดนั้นสูงมาก จนไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับพลังงานแบบเก่า แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ ทำให้ต้นทุนของการใช้พลังงานสะอาดถึงจุดตัดที่คุ้มค่ากว่าการใช้พลังงานแบบดั้งเดิม
มากไปกว่านั้น อุตสาหกรรมพลังงานต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ทั้ง 3 ด้านด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ได้แก่ 1) การลดการใช้คาร์บอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า 2) การหันมาใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า และ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า และปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ถ้าจะสรุปว่า ณ ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม ก็คงจะไม่ผิดอะไรนัก
และอีกหนึ่งตัวกระตุ้นที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านไวขึ้น ก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ทำให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะยุโรป ต้องการลดการพึ่งพาพลังงานรูปแบบดั้งเดิมนั่นเอง
?ตัวอย่างการลงทุนในพอร์ต
- Vetas Wind Systems ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ติดตั้ง และบริการ กังหันลมของเดนมาร์ก โดยติดตั้งไปแล้วกว่า 88 ประเทศ
- SolarEdge Technologies บริษัทจากอิสราเอล ที่พัฒนาและจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ (เครื่องแปลงไฟจากกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับ) พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
- LG Chem หลายคนอาจจะคุ้นเคยแบรนด์ LG ในฐานะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เครือ LG เองมีอีกบริษัทที่น่าสนใจคือ LG Chem ที่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
- Johnson Matthey จริง ๆ แล้วบริษัทนี้ทำหลายอย่าง แต่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคือเรื่องของ Hydrogen
- First Solar เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์สัญชาติอเมริกัน และยังเป็นผู้ให้บริการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สเกลใหญ่ระดับสาธารณูปโภค รวมไปถึงบริการสนับสนุนต่าง ๆ
?ลงทุนผ่าน Schroder ISF Glbl Engy Tnstn A Acc USD ได้แล้ววันนี้ที่ FinVest?
┏━━━━━━━━━━━━━┓
?FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ
⭐️ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 39 บลจ. ชั้นนำ
⭐️ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว
⭐️เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน
?เริ่มลงทุน – แอป FinVest https://finve.st/82bxs
?สอบถาม – Line https://finve.st/v2nxq
?ติดตาม – Instagram https://finve.st/710rb
?อ่านบทความ – Website https://finve.st/4datg
┗━━━━━━━━━━━━━┛
#FinVest #YourWingsYourWays #Schroders #EnergyTransition
อ้างอิง Schroders ณ สิ้น พ.ย. 2566
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
