ข้อดีที่ควรรู้ก่อนลงทุนแดนมังกร

จากหลากหลายปัจจัยในปัจจุบัน ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังประสบกับความผันผวนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่เริ่มเกิดความไม่แน่นอนขึ้นอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน เริ่มเกิดความกังวลด้านเศรษฐกิจ หากเกิดการล็อกดาวน์รอบสอง เนื่องจาก COVID-19 เริ่มกลับมาแพร่ระบาดหนักอีกครั้งทั้งในยุโรป ส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของโลกบอบช้ำอีกครั้ง

ซึ่ง World Tourism Organization คาดการณ์ไว้อยู่ที่ติดลบ 58% แต่ปัจจุบันภาพรวมกลับติดลบไปถึง 65% แล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นบางตลาดยังได้รับความสนใจในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นั่นก็คือ ตลาดหุ้นจีน โดยปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนได้รับความนิยมมีดังนี้

  • ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนยังแข็งแกร่งและมีแนวโน้มการเติบโตในระดับสูง
  • มูลค่าของตลาดหุ้นจีนยังคงมีความน่าสนใจ ถูกกว่าตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่อื่นๆ
  • ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/63 ของบริษัทจีนออกมาดีกว่าไตรมาสที่ 2/63
  • เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และธนาคารกลางที่ยังคงเหลืออีกมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
  • จีนมีการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รัดกุมและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจจึงได้รับผลกระทบอย่างจำกัด
  • ข่าวดีเรื่องการอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่สำเร็จแล้วกับกองทัพจีน
  • สัญญาณเชิงบวกทางเทคนิค หลังดัชนีตลาดหุ้นจีน CSI300 ปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญในรอบ 5 ปี

ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงความน่าสนใจของการลงทุนระยะยาวในหุ้นจีน ทั้งนี้ ระยะสั้นตลาดอาจจะมีความเสี่ยงจากหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับฐานลงมา อย่างไรก็ตาม การทยอยเข้าซื้อหุ้นจีนต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจภาคการบริโภคและการบริการยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะหุ้นกลุ่มนี้ยังมีผลการดำเนินงานที่ดี รวมถึงเป็นปัจจัยหลักสำหรับการผลักดันเศรษฐกิจจีนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีหุ้นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้มีแนวโน้มการเติบโตสูงตามการพัฒนาของจีน โดยเราจะแชร์ตัวอย่างของการลงทุนหุ้นจีนผ่านกองต่าง ๆ ดังนี้

UCHINA

ลงทุนใน: ALL China หุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

  • เน้นลงทุนในหุ้นจีน Onshore กลุ่มภาคการบริโภคและการบริการ ส่วน Offshore จะเป็นกลุ่ม E-Commerce กลุ่มการศึกษา และเกมออนไลน์ ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ โดยมีผู้จัดการกองทุนของ UBS Asset Management เป็นผู้บริหารสัดส่วนด้วยตนเอง
  • โอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นชั้นนำของจีนที่มีอัตราการเติบโตสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากการการวิเคราะห์หาหุ้นชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรมของจีน
  • คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวตามการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ที่เน้นพึ่งพาการบริโภคและการบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคต
  • ความเสี่ยงสูง: ระดับ 6

TMBCOF

ลงทุนใน: China Offshore หุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศจีน

  • เน้นลงทุนในหุ้นจีน Offshore กลุ่ม E-Commerce กลุ่มการศึกษา และเกมออนไลน์ ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงหรือเติบโตอย่างสม่ำเสมอและเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีผู้จัดการกองทุนของ UBS Asset Management เป็นผู้บริหารสัดส่วนด้วยตนเอง
  • โอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นชั้นนำของจีนที่มีอัตราการเติบโตสูงที่จดทะเบียนต่างประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรารู้จัก เช่น e-commerce กลุ่มการศึกษา และเกมออนไลน์
  • กองทุนหลักติดอันดับ 5 ดาว Morningstar
  • ความเสี่ยงสูง: ระดับ 6

MCHINA

ลงทุนใน: China Onshore หุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

  • เน้นการลงทุนในหุ้นจีน Onshore ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มธุรกิจ บริหารโดย Allianz โดยกองทุนเน้นการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศ
  • โอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐฯ เช่น กลุ่มธุรกิจ Semiconductor หรือ               กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและพัฒนาพลังงานสมัยใหม่ 
  • หวังผลตอบแทนระยะยาวตามการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ที่เน้นพึ่งพาการบริโภคและการบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ยังลงทุนในหุ้นกลุ่มภาคการบริโภคและการบริการ รวมถึงหุ้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
  • ความเสี่ยงสูง: ระดับ 6

ความผันผวนในด้านต่าง ๆ มากมาย การมองหาหุ้นหรือสินทรัพย์ที่น่าลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้นั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัยในการเลือก ซึ่งสัญญาณและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนในหุ้นนั้น โดยการลงทุนในหุ้นจีนมีปัจจัยบวกดังนี้

ปัจจัยสนับสนุนและสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน

  • จีนเป็นประเทศแรกที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบันสถานการณ์กลับมาคลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งอย่างชัดเจนในลักษณะ V-Shape หลังช่วงการระบาด
  • โดยในช่วงที่ผ่านมาจีนยังคงใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยเพียง 6% ของ GDP ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯที่ใช้ไปถึง 13% ของ GDP ทำให้จีนยังคงมีนโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมาก

หุ้นจีนขนาดเล็กดีอย่างไร

  • กลุ่มธุรกิจภาคการผลิตและการบริการเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว เช่น กลุ่ม IT และ Healthcare เป็นต้น
  • โอกาสการเติบโตที่มากกว่าหุ้นใหญ่ หุ้นบริษัทจีนขนาดเล็กอยู่ในช่วงการเติบโตในระดับสูง และมูลค่าของบริษัทจีนขนาดเล็กยังคงต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นขนาดเล็กในตลาดอื่น ๆ
  • ความสามารถในการทำกำไรสูง หนี้สินต่ำ บริษัทจีนขนาดเล็กมีความสามารถในการทำกำไรต่อสินทรัพย์อยู่ในระดับที่สูง รวมถึงการพึ่งพิงเงินทุนจากการกู้ยืม (Leverage) ยังอยู่ระดับที่ต่ำโดยเฉลี่ย
  • ความผันผวนต่ำ หุ้นจีนขนาดเล็ก (MSCI China Small Cap Index) มีความผันผวนต่ำกว่าหุ้นจีนโดยรวม (MSCI China Index) และต่ำกว่าหุ้นสหรัฐขนาดเล็ก (Russell 200) โดยเปรียบเทียบอีกด้วย

“ผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

Powered by: Robowealth

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน