ครึ่งปีแรก 2023 ตัวเลขเศรษฐกิจรายงานไว้ดีกว่าที่คิดไว้ โอกาส Recession เร็วๆ นี้ริบหรี่ลงไป
แล้วมุมมองในครึ่งปีหลัง 2023 จะเป็นอย่างไร จะมีโอกาสอะไรให้ลงทุนบ้าง?
ลองมาดูกลยุทธ์จากบริษัทระดับโลกอย่าง J.P. Morgan Asset Management กันครับ
.
┏━━━━━━━━━━━━━┓
🍭DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? กดดูเลย👆
🍭มัดรวมโปรโมชันกองทุนหลายต่อ ที่เดียวจบ อ่านเพิ่มเติม👆
┗━━━━━━━━━━━━━┛
.
ธีมหลัก : เตรียมรับแรงกระแทกในยามลำบาก พร้อมคว้าโอกาสผ่านความขาดแคลน
กลยุทธ์การลงทุนหลักๆ ในครึ่งปีหลังแบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางด้วยกัน
- กลยุทธ์ปกป้องพอร์ต : ลงทุนในหุ้นคุณภาพ และหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์หาโอกาส : ลงทุนในสิ่งที่กำลังอยู่ในช่วงขาดแคลน เช่น พลังงานสะอาด โลหะมีค่า และแรงงาน
ทีนี้เรามาขยายความกันดีกว่าว่าแต่ละธีมดีอย่างไร
.
#กลยุทธ์ปกป้องพอร์ต
.
ลงทุนในหุ้นคุณภาพ Quality Stock
J.P. Morgan AM ให้มุมมองจากสถิติในอดีตว่าช่วงเวลาที่เกิด Recession หุ้นที่มักจะทำผลตอบแทนได้ดีคือหุ้นคุณภาพหรือ Quality Stock
ทำไม Quality Stock ถึงจะทำผลตอบแทนได้ดี?
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ยากลำบากและคาดเดายาก บริษัทที่เป็น Quality Stock บริษัทเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น ที่ทำผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ และคาดเดาได้ไม่ยาก
หลักฐานที่สนับหนุนแนวคิดนี้มาจากทาง J.P. Morgan AM ที่ได้ศึกษาจากข้อมูลในอดีตแล้วพบว่า ช่วงปี 2008-2009 ที่เกิดวิกฤต Subprime
S&P 500 Quality Index ทำผลตอบแทนได้ดีกว่า ดัชนี S&P 500 ชัดเจน
ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบัน หากนับผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี หุ้นกลุ่ม Quality Index ทำได้สูงถึง 21.89% ซึ่งก็ยังทำได้ดีกว่า S&P 500 อีกเช่นเดียวกัน
อีกกลุ่มที่น่าสนใจคือหุ้นกลุ่มที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ
สาเหตุที่หุ้นกลุ่มนี้น่าสนใจเพราะว่าการจ่ายเงินปันผลจะช่วยลดความผันผวนและลด Downside ของพอร์ต
ซึ่งหุ้นบางกลุ่มเริ่มฟื้นกลับมาจ่ายปันผลได้แล้วหลังจากยืนระยะฝ่า Covid-19 มาได้
.
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure
หุ้นอีกลุ่มที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ไม่แพ้หุ้น Quality คือหุ้นกลุ่ม Infrastructure ส่วนเหตุผลก็จะคล้ายๆ กับหุ้นกลุ่มที่จ่ายปันผล
จุดที่หุ้นกลุ่ม Infrastructure แสดงความแข็งแกร่งในภาวะเงินเฟ้อสูงคือความสามารถในการขึ้นรายได้ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อได้
และการมีหุ้นกลุ่มนี้ในพอร์ตจะช่วยลดความผันผวน ปกป้อง Downside และเป็นการเพิ่มผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงอีกด้วย
.
#กลยุทธ์คว้าโอกาสผ่านความขาดแคลน
.
ปัญหาขาดแคลนพลังงานสะอาด
ถึงแม้พลังงานสะอาดจะเป็นอะไรที่โลกต้องการอย่างเร่งด่วน แต่การลงทุนตอนนี้ยังถือว่าช้าไปมาก โดยคาดการณ์กันว่าต้องลงทุนมากกว่าเงินที่ลงทุนไปในช่วงที่ผ่านมามากกว่า 3 เท่า ถึงจะทันเป้า Net Zero ที่ตั้งไว้ตอนปี 2030
ทั้งนี้รัฐบาลประเทศต่างๆ กำลังออกกฎหมายเพื่อผลักดันเรื่องนี้อยู่ จึงเป็นโอกาสอันดีในการลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสูงๆ
.
ปัญหาขาดแคลนโลหะมีค่า
แต่การจะแก้ปัญหาโลกร้อนนั้น กุญแจสำคัญคือ EV แต่มันก็ต้องแลกมาด้วย Demand โลหะมีค่าอย่าง Silicon Lithium และทองแดง
มากไปกว่านั้นยังไม่นับรวมเทรนด์ของ Solar และพลังงานลมอีกด้วย ที่ต้องใช้โลหะมีค่าอีกมากในการพัฒนา
.
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
อีกปัญหาหนึ่งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คือการขาดแคลนแรงงาน เพราะตอนนี้หันมองไปทางไหนก็ประสบปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีนเองที่เริ่มส่งสัญญาณไม่ดี อัตราเด็กเกิดใหม่เริ่มส่งสัญญาณลดลง
แต่มีประเทศหนึ่งที่ประชากรยังโตวันและโตคืน ประเทศที่ว่าคือ “อินเดีย” และนี่อาจเป็นโอกาสลงทุนในประเทศที่อยู่ในช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงตะวันกำลังเริ่มสาดแสง
.
กองทุนที่เหมาะกับการลงทุนในครึ่งปีหลัง 2023 โดย FinVest
.
กองทุนหุ้น Quality
SCBGQUAL(A) – ลงทุนในหุ้นคุณค่าผ่าน iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF ซึ่งคัดหุ้นคุณค่าผ่าน 3 ปัจจัยหลักคือ ROE สูง หนี้ต่ำ และกำไรต้องไม่ผันผวน
SCBPGF – ลงทุนใน DWS Invest CROCI Sectors Plus ซึ่งคัดเลือกหุ้น Quality ผ่านกระบวนการคัดเลือกหุ้นของ CROCI โดยจะคัดเลือก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของ CROCI Economic P/E ต่ำที่สุด จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม และเลือกลงทุนในหุ้นที่มี CROCI Economic P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว www.finvest.co.th/scbpgf_0422/
ES-GDIV-Acc – ลงทุนใน J.P. Morgan Investment Funds – Global Dividend Fund ที่เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้ปันผลอย่ำงสม่ำเสมอ
.
กองทุน Infrastructure
KKP GINFRAEQ-H – ลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund https://www.finvest.co.th/globalinfrastructure/
.
กองทุนพลังงานสะอาด
MRENEW-A ลงทุนใน BGF Sustainable Energy Fund ที่บริหารจัดการโดย BlackRock เน้นลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable energy companies) ทั่วโลก
.
กองทุนโลหะมีค่า
KT-PRECIOUS – ลงทุนใน Franklin Gold and Precious Metals Fund ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทองคำและโลหะมีค่า
.
กองทุนอินเดีย
TMBINDAE – ลงทุนในหุ้นอินเดียรายตัว ผ่านกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio www.finvest.co.th/เครื่องเทศที่ว่าเผ็ดยั/
.
┏━━━━━━━━━━━━━┓
💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ
⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ
⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว
⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน
🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest
🔗 สอบถาม – LINE
🔗 ติดตาม – Facebook / Instagram
🔗 อ่านบทความ – Website
┗━━━━━━━━━━━━━┛
#FinVest #YourWingsYourWays
.
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
