เริ่มต้นปีใหม่ 2021 ใครที่กำลังวางแผนการลงทุนกองทุนรวมอยู่ตอนนี้ ลองมาดูสถิติกันดีกว่าว่า Morningstar ได้จัดอันดับประเภทของกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในปี 2020 ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Morningstar จัดอันดับประเภทของกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในปี 2020 ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตส่วนใหญ่นั้น ได้รับประโยชน์จากการแพร่ระบาด COVID-19 เช่น กลุ่มเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ โกลบอล จีน และสหรัฐฯ เป็นต้น

ตารางแสดง 5 อันดับประเภทกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในปี 2020

อันดับที่ 1 Global Technology อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 41.24%

อันดับที่ 2 Global Health Care อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 28.83%

อันดับที่ 3 Global Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 19.37%

อันดับที่ 4 China Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 18.65%

อันดับที่ 5 US Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 16.23%

อันดับที่ 1: Global Technology อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 41.24%

เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนมากขึ้น โดยในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 เทคโนโลยีถูกนำมาประยุกต์ใช้เกือบทุกอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก อีกทั้งผู้บริโภคทั่วไปก็ยังนำมาใช้จากการ WFH ส่งผลให้กองทุน Tech มีผลตอบแทนเติบโตขึ้นเป็นอันดับ 1

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนโกลบอลเทคโนโลยีผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่างเช่น หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน KTAM World Technology Artificial Intelligence Equity Fund (KT-WTAI-A) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 179,130 บาท

อันดับที่ 2: Global Health Care อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 28.83%

กลุ่มเฮลธ์แคร์เติบโตขึ้น จากมาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลก ทำให้ผู้คนออกจากบ้านไม่ได้ และความตระหนักถึงสุขภาพที่เพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแต่จากการทำประกันสุขภาพ การปรึกษาหมอออนไลน์ผ่าน TeleHealth เป็นต้น ส่งผลให้กองทุน Global Health Care มีผลตอบแทนเติบโตขึ้นเป็นอันดับ 2

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนโกลบอลเฮลธ์แคร์ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่าง หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน TISCO Global Digital Health Equity (TGHDIGI) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 172,590 บาท

อันดับที่ 3: Global Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 19.37%

เนื่องจากธุรกิจโลกชั้นนำล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ Social Media เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวัน เช่น Facebook และ Line หรือ การชอปปิงผ่าน E-Commerce เช่น Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยแอปพลิเคชันเหล่านี้ล้วนเป็นกิจการของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทพยายามพัฒนา ผลิตสินค้า และการบริการใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์โลก ดังนั้นหุ้นชั้นนำโลกจึงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 3

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนโกลบอลอิควิตี้ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่าง หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน ONE Ultimate Global Growth RA Fund (ONE-UGG-RA) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 195,140 บาท

อันดับที่ 4: China Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 18.65%

จีนเป็นประเทศแรกที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบันสถานการณ์กลับมาคลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งอย่างชัดเจนในลักษณะ V-Shape หลังช่วงการระบาด โดยในช่วงที่ผ่านมาจีนยังคงใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยเพียง 6% ของ GDP ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯที่ใช้ไปถึง 13% ของ GDP ทำให้จีนยังคงมีนโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมาก ส่งผลให้กลุ่มกองทุนหุ้นจีนจึงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเป็นลำดับที่ 4

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนไชน่าอิควิตี้ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่าง หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน Asset Plus Evolution China Equity (ASP-EVOCHINA) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 157,560 บาท

อันดับที่ 5: US Equity อัตราผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี 16.25%

ปี 2020 ที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในตลาดแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ที่กองทุนเติบโตอย่างโดดเด่น เช่น กลุ่ม Software, Hardware, Online Service และ Cloud เป็นต้น อีกทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ เกิดสภาพคล่องสูง จากการอัดฉีดนโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้กลุ่มกองทุนหุ้นสหรัฐฯ จึงมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเป็นลำดับที่ 5

ตารางแสดง 5 อันดับกองทุนยูเอสอิควิตี้ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 1 ปี (%)

ที่มา: Morningstar Direct, 14 Dec 2020

ตัวอย่าง หากเริ่มต้นลงทุนผ่าน K USA Equity-A(A) (K-USA-A(A)) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับเงินสะสมเป็นจำนวน 168,500 บาท

และนี้คือการจัดอันดับประเภทของกองทุนเด็ดๆ ที่ได้รับผลตอบแทนสูงจาก Morningstar ซึ่งเราสามารถนำไปวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามเราต้องคอยติดตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เรื่อย ๆ เพราะเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเงินทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะเคลื่อนย้ายไปลงทุนกลุ่มใดในปี 2021 บ้าง

Powered by Robowealth, Morningstar