รวมกองทุนเข้าใหม่ สิ้นเดือนมีนาคม 2025 โดย FinVest

หลายคนอาจเลิกลงทุนเพราะกังวลสงครามการค้า

แต่นักลงทุนที่มีวินัยจะยังลงทุนต่อไป ไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร

เพราะนักลงทุนที่มีวินัยจะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพตลาด

แล้วอะไรคือเครื่องมือที่ว่า

วันนี้เรามี 3 กองทุน IPO ที่ออกแบบมาสำหรับภาวะตลาดช่วงนี้โดยเฉพาะครับ

ES-NDQPIN

นอนไม่หลับเพราะหุ้นสหรัฐฯ เหวี่ยง?

กองทุน ES-NDQPIN จะทำให้คุณหลับสบาย ด้วยกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับตลาดผันผวน

9 เรื่องต้องรู้ของ ES-NDQPIN

1. ลงทุนใน JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ที่ มีเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้ปัจจุบันให้กับผู้ลงทุน (current income) ควบคู่ไปกับโอกาสในการเติบโตของเงินทุน (capital appreciation)
2. เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนี Nasdaq 100 แต่ไม่ได้ลงทุนแบบทั่วไป เพราะกองทุนหลักจะใช้กลยทุธ์การขาย Call Options อีกด้วย
3. แล้วกลยุทธ์ที่ว่าคืออะไร? การขาย Call Options คือการขายสิทธิในการซื้อดัชนี Nasdaq 100 ตามราคาที่ตกลงกันไว้ อารมณ์คล้าย ๆ กับการเป็นผู้ขายประกัน ถ้าราคาแกว่งตัวผันผวนหรือปรับลง ผู้ขายสิทธิการซื้อจะได้กำไรจากค่า Premium แต่ถ้าเกิดว่าราคาของ Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น จะเกิดการขาดทุนจากส่วนนี้ แต่ก็ชดเชยด้วยกำไรจากการถือหุ้นอยู่
4. ทำให้ผลตอบแทนจากกองทุนหลักที่ได้มีสองส่วน ส่วนแรกคือเงินปันผลของหุ้น (1% ต่อปี) ส่วนที่สองคือผลตอบแทนจากการขาย Call Options (8-10% ต่อปี) รวม 9-11% ต่อปี โดยประมาณ
5. ข้อเสียคือถ้าตลาดขึ้นแรง กองทุนจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่ากองทุน Nasdaq 100 ที่ลงทุนในหุ้น 100% แต่ข้อดีคือ ถ้าตลาดผันผวนหรือลงแรง กองทุนจะปรับตัวลงน้อยกว่า
6. แต่ไม่ต้องกังวล เพราะผลงานในอดีตยอดเยี่ยม เพราะที่ผ่านมา กองทุนหลักมีการจ่ายกระแสเงินสดที สม่ำเสมอเป็นรายเดือนและอยู่ราว 8-12% ต่อปี
7. กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6
8. เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ = 1 บาท
9. อย่าช้า ES-NDQPIN IPO วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2025

หมายเหตุ: มีกองทุนสองรุ่นให้เลือก

ES-NDQPIN: สำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 

ES-NDQPIN-UH:  สำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

K-WORLDXRMF

ปวดหัวกับสงครามการค้า แก้ปัญหาด้วยการลงทุนกวาดลงทุนมันแทบทุกประเทศไปเลย

ทำยังไง? ก็ลงทุนใน K-WORLDXRMF

9 เรื่องต้องรู้ของ K-WORLDXRMF

1. K-WORLDXRMF ลงทุนในกองทุน iShares MSCI ACWI ETF
2. กองทุนเดียวแต่ลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า 2,000 บริษัท ไม่ต้องคัดเองให้เสียเวลา
3. สภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมไม่แพง Tracking error ต่ำ
4. ลงทุนครอบคลุมทุกธีม ไม่ว่าจะเป็น IT, Finance หรือ Healthcare
5. เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนอย่างครอบคลุม เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลก
6. เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง ไม่ต้องกังวลด้านความเสี่ยงจนเกินไป
7. กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6
8. มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก = 500 บาท
9. K-WORLDXRMF IPO 19 –  26 มีนาคม 2025

PRINCIPAL GSTEP2

กังวลว่าเงินต้นจะหาย?

ถ้าใช่ PRINCIPAL GSTEP2 เหมาะกับคุณ

9 เรื่องต้องรู้ของ PRINCIPAL GSTEP2

1. โอกาสสร้างผลตอบแทน ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพทั่วโลก (Multi Asset) บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลก Amundi Asset Management การันตีเงินต้น 100% เมื่อลงทุนครบกำหนด 5 ปี 6 เดือน
2. ล็อกทุกผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 5% ด้วยการรับประกัน 2.5% ไปจนตลอดอายุกองทุน พิจารณา NAV ทุกวันทำการ และเมื่อ NAV ที่รับประกันถูกปรับเพิ่มขึ้นแล้วจะไม่ถูกปรับลง แม้ว่า NAV จะลดลงก็ตาม
3. ผลตอบแทนเฉลี่ยในกรณี Base case อยู่ที่ 2.4% – 2.8% ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทน Worst Case คือ เงินต้น + ผลตอบแทนจากการ Step Up ล็อกกำไร
4. ผู้รับประกันเงินต้นกองทุน PRINCIPAL GSTEP2 คือ ธนาคาร Credit Agricole S.A. เป็นธนาคารสัญชาติฝรั่งเศสติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง A+ จากทั้ง S&P Global/Fitch ratings และ Aa3 จาก Moody’s
5. เหมาะกับนักลงทุนที่มองหาการเติบโตของเงินต้น แต่ไม่อยากเสี่ยงสูง
6. สภาพคล่องสูง ขายได้ทุกวัน แต่ซื้อได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
7. กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5
8. มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก = 1,000 บาท
9. PRINCIPAL GSTEP IPO วันที่ 17 – 26 มีนาคม 2025

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

#FinVest #YourWingsYourWays