ต้นปีนี้มีทีเด็ด
ด้วยกองทุนเข้าใหม่มาจาก MFC ที่มาพร้อมกลยุทธ์ซับซ้อน แต่ลงทุนตามได้ง่ายดาย
แต่เป้าผลตอบแทน 7-9%
มาดูกันเลยว่ากองที่ว่าจะเจ๋งขนาดไหน
กองทุนหุ้น IPO

MUSPIN
9 เรื่องต้องรู้ของ MUSPIN
- MUSPIN มาพร้อมกับกลยุทธ์ เน้นสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ Target 7-9% ของกองทุนหลัก และโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มจากราคาหุ้น US ที่มีโอกาสปรับตัวขึ้น
- เน้นจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในรูปแบบ Auto redemption ปีละไม่เกิน 12 ครั้ง โดยกองทุนหลักจ่าย Income สม่ำเสมอทุกเดือน 7-9%
- MUSPIN ลงทุนใน JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF
- ผลตอบแทนของกองทุนเกิดจาก 3 ส่วน ได้แก่ ปันผลจากการลงทุนหุ้นกลุ่ม Defensive + Premium จากการขาย Call Option ของดัชนี S&P 500 + ราคาหุ้น
- ผันผวนต่ำ Volatility ตั้งแต่จัดตั้งของกองทุนหลักอยู่ที่ 12.61% (S&P500 อยู่ที่ 20.29%) ผ่านการเน้นบริหารความเสี่ยงและกระบวนการลงทุนที่เหมาะสม
- กองทุนสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Sharpe ratio) ที่ดีกว่า ดัชนี S&P500
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
- มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก: 1,000 บาท
- MUSPIN IPO วันที่ 14 ม.ค – 21 ม.ค 2024
กองทุน MUSPIN มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่
- MUSPIN-H-AR : ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
- MUSPIN-UH-AR : ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุน Relaunch
DAOL-GEQUITY
9 เรื่องต้องรู้ของ DAOL-GEQUITY
- DAOL-GEQUITY เดิมเคยลงทุนใน Fundsmith Equity Fund
- ปัจจุบันเปลี่ยนมาลงทุนใน GMO Quality Investment Fund
- จุดเด่นของกองทุนหลักคือให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่าบริษัท
- บริหารจัดการด้วยทีมงานชั้นยอด เพราะ GMO เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการวิจัยทั้งเชิง Fundamental และ Quantitative
- Track Record เยี่ยม มีประวัติผลงานยาวนานเกือบ 20 ปีในการสร้างผลตอบแทนปรับความเสี่ยงได้ดี
- คัดเลือก 250 บริษัท ด้วย Quantitative แล้วคัดต่อด้วยปัจจัยพื้นฐานและ Valuation จนเหลือ 40 บริษัท
- กระจายความเสี่ยงด้วยการผสมผสานการลงทุนในหุ้น Core Quality + Quality Value + Quality Growth ส่งผลให้ทำผลตอบแทนได้ดีทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง
- มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก 1 บาท
- การเปลี่ยนกองทุนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2568
กองทุน Term Fund IPO

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
#FinVest #YourWingsYourWays