รีวิวกองทุนหุ้นอภิมหา AI ของจีน MEGA10AICHINA ???

โลกจะแบ่งคนเป็น 2 กลุ่ม

คนที่ได้ประโยชน์จาก AI

และคนที่ไม่ได้ประโยชน์จาก AI 

ถ้าอยากเป็นคนกลุ่มแรก

MEGA10AICHINA ช่วยสร้างผลตอบแทนให้คุณได้

จากการที่ตลาดหุ้นจีนเจอแรงขายมาอย่างหนักตลอด 7 ปีที่ผ่านมา

เชื่อว่าคำถามที่นักลงทุนหลายคนกังวลคือ หุ้นเทคโนโลยีจีน ไหวแน่หรอ???

ลงทุนในเทคโนโลยีจีน ไม่เสี่ยงหรอ ?

หุ้น AI ในสหรัฐฯ มี Forward P/E ประมาณ 20 เท่า

หุ้นกลุ่ม AI ของจีนตอนนี้มีการซื้อขายอยู่ที่ Forward P/E ประมาณ 10 เท่า 

ต้องบอกเลยว่าด้านราคา หุ้น AI ของจีนถูกกว่า 

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนได้กำหนดให้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

โดยตั้งเป้าหมาย เป็นผู้นำ AI ระดับโลก ภายในปี 2030 ผ่าน

1. การสนับสนุนทางการเงิน 
2. กฎหมาย 
3. โครงสร้าง

โดยตอนนี้รัฐบาลจีนได้ จัดสรรงบประมาณกว่า 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมการวิจัย

พัฒนา และการประยุกต์ใช้ AI ในทุกภาคอุตสาหกรรม

AI จีนจะโตได้ขนาดไหน

ตลาด AI ของจีนคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 45,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 และเติบโตต่อเนื่องจนแตะ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 

ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 27.78% ต่อปี 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมได้รับแรงหนุนจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ใน

1. ภาคการแพทย์
2. การเงิน 
3. อุตสาหกรรมการผลิต 
4. ยานยนต์ไร้คนขับ

นอกจากนี้จีนยังมีบริษัทสตาร์ทอัพ AI กว่า 4,500 บริษัท ต้องยอมรับว่าระบบนิเวศของ AI จีนนั้นแข็งแกร่งเป็นรองแค่สหรัฐฯ

ถ้าเราไปดูข้อมูลตั้งแต่ช่วงปี 2000 จะเห็นว่าที่จีนมีการผลิตบุคลากรด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เป็นอย่างมาก ซึ่งสูงกว่าสหรัฐฯ เป็นเท่าตัวแล้ว

ถ้าเชื่อว่าการศึกษาที่ดี นำมาสู่เทคโนโลยีที่ดี ต้องบอกว่าตอนนี้คือโอกาสลงทุนในจีน

ทำไมไม่ลงทุนในดัชนีตรง ๆ

กองทุน MEGA10AICHINA ลงทุนในหุ้น 10 ตัวแรก และลงทุนแบบ Equal Weighting

ในดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Index (HSAIT)

ซึ่งดัชนีดังกล่าว รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดย 40 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุด ที่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ซึ่งเงื่อนไขคือบริษัทที่อยู่ในดัชนีต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ 3 ด้านหลักได้แก่: 

1. การประมวลผล (Core computing power) 
2. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI technologies) 
3. แอปพลิเคชัน AI (AI applications)

และถ้าดูผลตอบแทนย้อนหลังจากการ Backtest จากรูป จะเห็นว่าผลตอบแทนของกองทุน MEGA10AICHINA ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Index (HSAIT) อย่างเห็นได้ชัด

MEGA10AICHINA มีกระบวนการลงทุนอย่างไร

1. เลือกบริษัทชั้นนำใน HSAIT
2. เลือกบริษัทตาม Market Cap
3. เลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง และไม่มีปัจจัยเสี่ยง
4. เลือกหุ้นแค่ Top 10
5. ลงทุนแบบกระจายเท่า (Equal Weighting)

สงครามการค้า กระทบไหม?

หุ้น AI ของจีนมีรายได้จากในประเทศเป็นหลัก

แต่ทั้งนี้ต้องบอกว่าสงครามการค้าอาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจจีนได้ 

พอเศรษฐกิจจีนโตน้อยลง อาจทำให้ลูกค้ามีรายได้ลดลง และส่งผลกระทบต่อบริษัท AI จีนได้

แต่นั่นเป็นเพียงภาพระยะสั้น

ส่วนภาพระยะยาวเราเห็นแล้วว่าทางจีนเองก็สามารถพัฒนา AI ได้ นอกจากนั้นยังสามารถทำให้ต้นทุนถูกได้ ทำให้มีโอกาสเข้าถึงประชากรส่วนมาก

ตัวอย่าง 10 บริษัทที่จะลงทุน

1. TENCENT บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ด้านความบันเทิง มัลติมีเดีย วีดีโอเกม

2. ALIBABA บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทรวมกัน ทั้งอีคอมเมิร์ซ ค้าปลีก อินเทอร์เน็ต AI และเทคโนโลยีข้ามชาติ

3. XIAOMI ผู้ผลิตเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอื่น ๆ

4. MEITUAN ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการช็อปป้ิง อาหาร จัดส่ง และบริการอื่น ๆ

5. NETEASE บริษัทที่ให้บริการออนไลน์โดยเน้นที่เนื้อหา ชุมชน การสื่อสาร และการพาณิชย์

6. SMIC บริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของจีน ที่รับจ้างผลิตแผงวงจร หรือชิป

7. HAIER SMARTHOME ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

8. BIDU ผู้ให้บริการเสิร์ชเอนจินอันดับหนี่งของจีน และเป็นเว็บไซต์ที่คนใช้บริการมาก

9. LI AUTO ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

10. KUAISHOU แพลตฟอร์มคอนเทนต์ประเภทวีดิโอสั้น และไลฟ์ตรีมมิ่ง (คู่แข่ง TikTok)

5. กองทุนมีให้เลือกลงทุน 2 แบบด้วยกัน

1. MEGA10AICHINA-A
2. MEGA10AICHINARMF

สรุปได้ว่า กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่:

• ต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• คาดหวังผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
• สนใจลงทุนในศักยภาพของประเทศจีน โดยเฉพาะในด้าน AI ที่มีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมต่างๆ
• ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนได้

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

#FinVest #YourWingsYour