เร็วใช่ไหมครับ เผลอแป๊บเดียวก็มาช่วงท้ายของปีแล้ว
นักลงทุนคนไหนยังไม่มีกองทุน SSF RMF ในใจไว้ทยอยสะสม พร้อมได้ลดหย่อนภาษี UOBAM เลือกมาให้แล้วครับ
บอกเลยว่า จะ 1 บาท 10 บาท หรือ 100 บาท จะสายเงินน้อยหรือสาย DCA ก็ไม่พลาดได้ลดหย่อนภาษี เพราะกองทุนลงทุนได้ไม่มีขั้นต่ำ!!
ใครรอไม่ไหว ตาม FinVest มาได้เลย!
.
┏━━━━━━━━━━━━━┓
🍭 โปรโมชัน FinVest DCA Cashback รับเงินคืน สูงสุด 0.2%* 👆
🍭 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร? พร้อมขั้นตอน DCA 👆
🍭 มัดรวมโปรโมชันกองทุนส่งตรงจากบลจ. ครบ จบ ที่เดียว 👆
┗━━━━━━━━━━━━━┛
.
ซีรีส์กองทุน SSF RMF แนะนำ ทำ DCA ส่งตรงจาก บลจ. ชั้นนำ โดย FinVest
หากนักลงทุนคนไหน รับความเสี่ยงได้พอประมาณ พร้อมอยากให้เงินต้นโตขึ้นไปเรื่อยๆ กองทุนนี้เหมาะกับคุณ!
.
UGQG-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
และ
UGQGRMF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
.
ลงทุนใน United Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) ผ่าน UOB Asset Management (Singapore) ที่ให้ Lazard เป็นผู้บริหารจัดการให้ กองทุนหลักเฟ้นหาหุ้นคุณภาพ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนจากทั่วโลก
.
ทำไมต้องลงทุนในกองทุน UGQG-SSF และ UGQGRMF
- Invest in Quality Compounders ลงทุนในบริษัทฯ ที่มีลักษณะ “Compounders” ที่มีคุณภาพและมีการเติบโตที่ยั่งยืนและมีการลงทุนเพื่อต่อยอด (Reinvestment) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต
- Long Experience & Track Record ทีมผู้จัดการกองทุนผู้บริหารกลยุทธ์ Global Quality Growth มีประสบการณ์เฉลี่ยในอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี ภายใต้การบริหารงานของ Lazard ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1848 และมีอายุร่วม 175 ปี
- Unique Structure & Strong Global Network โครงสร้าง Lazard Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Lazard Asset Management ที่มีดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ Asset Management และ Advisory รวมถึงเครือข่ายมากกว่า 173 ประเทศ ทำให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก
- Global Core Equity กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็น Core Global Equity สำหรับ Portfolio ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพทั่วโลก และมี Benchmark คือ MSCI ACWI
.
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน UGQG-SSF และ UGQGRMF
Focus on Compounders, Beating the Fade
กระบวนการลงทุนที่เฟ้นหาบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวอย่างมีคุณภาพผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแบบ Bottom – Up โดยให้ความสำคัญกับผลิตภาพทางด้านการเงิน (Financial Productivity) อุปสรรคในการแข่งขัน (Barriers to Competition) โอกาสในการลงทุนซ้ำ (Reinvestment Opportunities) ของบริษัทเหล่านั้น
.
1. Style / Philosophy
- ลงทุนในบริษัทฯที่มีลักษณะ “Compounders” ที่มีคุณภาพและมีการเติบโตที่ยั่งยื่นและมีการลงทุน
เพื่อต่อยอด (Reinvest) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต - “Beat the fade” ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของมุมมองตลาด “Misconception” ซึ่งมองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนจะค่อยๆลดลงในอนาคต
.
2. Key Investment Characteristics
- Global Core Equity – กลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็น Core Global Equity สำหรับ Portfolio ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพทั่วโลกและมี Benchmark คือ MSCI ACWI~90% active share, 10-30% turnover
- Concentrated Portfolio – มีเป้าหมายในการลงทุนในบริษัท ~40 – 50 บริษัทโดยปัจจุบัน Portfolio มีการถือหุ้นทั้งสิ้น 41 บริษัท
- Turnover Ratio – กรอบ Turnover Ratio ที่ 10% – 30% (หรือ Holding Period ที่ประมาณ 3 – 5 ปี)
- Large Cap Bias – กลยุทธ์การลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ ที่มี Market Cap มากกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสัดส่วนกว่า 77.9%
- Active Shares – กองทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรุก Active Management โดยมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่อยู่นอกเหนือจาก Benchmark (Active Shares) ที่ 88.1%
.
3. Pattern of Performance
- พอร์ตการลงทุนขับเคลื่อนมาจากการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection)
- นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้น มิ.ย. 2023 Upside/Downside Capture: 106% / 92%
- พอร์ตการลงทุนอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้น้อยกว่าตลาด ในช่วงที่เกิด “Low-Quality rallies”
.
รายละเอียดอื่นๆ
- ระดับความเสี่ยง : 6
- เงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่มี
- นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
.
.
แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยลงมา อยากได้รายได้แบบสม่ำเสมอ และไม่อยากให้เงินต้นหดหายไปมาก กองทุนนี้เหมาะกับคุณ!
.
UGIS-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
และ
UGISRMF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
.
ลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund Class I (กองทุนหลัก) ที่เน้นการจัดสรรสินทรัพย์และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ ตราสารหนี้ของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้สถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นต้น
.
ทำไมต้องลงทุนในกองทุน UGIS-SSF และ UGISRMF
- มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์ใน การสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจรวมถึงจุดเด่นกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอและสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ
- การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายทั่วโลก ที่บริหารด้วยผู้จัดการกองทุนที่มีความชำนาญพิเศษการลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลาย PIMCO Global Advisors
.
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน UGIS-SSF และ UGISRMF
มีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะตลาดอย่างยืดหยุ่นโดยที่ยังคงรักษาสมดุลของอัตราผลตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
.
รายละเอียดอื่นๆ
- ระดับความเสี่ยง : 5
- เงินลงทุนขั้นต่ำ : ไม่มี
- นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
.
┏━━━━━━━━━━━━━┓
💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ
⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ
⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว
⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน
🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest
🔗 สอบถาม – LINE
🔗 ติดตาม – Facebook / Instagram
🔗 อ่านบทความ – Website
┗━━━━━━━━━━━━━┛
#FinVest #YourWingsYourWays #UOBAM #Lazard #PIMCO
.
* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
