ช่วงนี้สถานการณ์โลกกำลังอยู่ในจุดที่เรียกว่า ตึงเครียดสุด ๆ ทั้งการบุกยูเครนจากรัสเซีย ไหนจะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้น หรือความกังวลที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมอีก ถ้าการลงทุนนอกบ้านกำลังวุ่น เราลองมาลงทุนใกล้ ๆ บ้านกันดีกว่าไหม ? และการลงทุนใกล้บ้านที่ทางเราจะพูดถึงในตอนนี้คือ การลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC นั่นเอง

AEC คือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

AEC หรือ ASEAN Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมทางเศรษฐกิจกลุ่มซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และ พม่า

การรวมกลุ่มกันนี้ส่งผลให้ประเทศกลุ่มสมาชิกสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดความสามารถในการต่อรองที่มากขึ้น สินค้าเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น ทั้งกับคู่ค้าภายในกลุ่มและคู่ค้าภายนอก การแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศในกลุ่ม เป็นต้น ส่งผลให้เมื่อรวมกลุ่มกันสำเร็จ AEC ในปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก (ที่มา: Asean secretariat, 2020)

AEC มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก

AEC เป็นการรวมกลุ่มที่มีกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU เป็นต้นแบบ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Statista รายงานว่าในปี 2021 ที่ผ่านมา ขนาดของ GDP ของกลุ่ม ASEAN มีขนาดราว ๆ 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ขนาดเศรษฐกิจของ AEC มีขนาดใกล้เคียงกับสหราชอาณาจักรเลยทีเดียว นั่นก็คือการเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกอีกด้วย โดยเป็นรองแค่ 4 ชาติมหาอำนาจอย่าง สหรัฐฯ , จีน , ญี่ปุ่น และ เยอรมนี เท่านั้น แล้วนอกจากขนาดเศรษฐกิจแล้วเหตุใด AEC ถึงเป็นหมุดหมายที่น่าสนใจที่เหมาะจะทำการลงทุน

โอกาสและการเติบโตของ AEC

จากข้อมูลของทาง ASEAN ในปี 2020 พบว่าประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่ม AEC ยังมีลักษณะการกระจายตัวของอายุประชากรในรูปแบบระฆังคว่ำ ซึ่งหมายถึงยังมีวัยแรงงานในสัดส่วนใกล้เคียงกับวัยเกษียณ แตกต่างจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มักจะมีแต่ผู้สูงอายุ และด้วยค่าแรงขั้นต่ำที่ยังน้อยมาก ส่งผลให้ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้กลายเป็นเป้าหมายที่จะกลายเป็นฐานการผลิต นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหลาย ๆ ประเทศในปัจจุบันยังเรียกได้ว่ายังไม่ทั่วถึง อาทิ ถนนหนทาง , สนามบิน รวมถึงจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทำให้การลงทุนในประเทศกลุ่ม ASEAN ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

แต่ใน ASEAN เอง

ยังมีกลุ่มประเทศย่อย ๆ ที่ติดอยู่กับเขตแม่น้ำโขงอย่าง CLMVT อีก

ซึ่งประเทศเหล่านี้กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

CLMVT ทำเลทองใจกลาง ASEAN

CLMVT คือ กลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ที่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกัน ได้แก่ ไทย , กัมพูชา , ลาว , พม่า และ เวียดนาม ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะตั้งอยู่ใจกลาง ASEAN ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหอกอย่างเวียดนาม ที่เศรษฐกิจในอดีตโตราว ๆ ปีละ 6-7% และจากข้อมูลของทาง Statista ยังคาดการณ์อีกว่า เวียดนามจะโตด้วยอัตราเฉลี่ยราว ๆ 6% ต่อปี ไปเรื่อย ๆ จนถึงปี 2026 และในส่วนของประเทศ อย่างกัมพูชา หรือลาวนั้น GDP ในช่วงที่ผ่านมาก็โตราว ๆ 7% สาเหตุมาจากการที่ประชากรอยู่ในวัยแรงงานค่อนข้างมาก อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือค่าแรงที่ถูก ส่งผลให้หลาย ๆ ประเทศย้ายฐานการผลิตมายังประเทศกลุ่มนี้ ประกอบกับขนาดเศรษฐกิจที่ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหรือยังมีพื้นที่การเติบโตที่สูงในอนาคตข้างหน้านั่นเอง

 

FinVest แนะนำ 4 กองทุน
ที่ลงทุนใน AEC และ CLMVT


1.
KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D

(30 ธันวาคม 2564)

ลงทุนหุ้นรายตัว ในกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และ พม่า ซึ่งรวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือสิงคโปร์ ที่มีรายได้จากกลุ่ม CLMVT การันตีคุณภาพด้วยรางวัล 5 ดาวจากทาง Morningstar

Morningstar 5 ดาว

ดัชนีชี้วัด คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย และ ร้อยละ 50 ของผลตอบแทนรวมของ VN30 Total Return Index นำมาปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

 

สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

  • เวียดนาม 72.66%
    ไทย 27.7%

สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์

  • การเงิน 39.79%
    เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 10.36%
    อุตสาหกรรม 9.48%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

  • VPbank – หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
    Hoa phat – บริษัทผลิตเหล็กชั้นนำของเวียดนาม
    Vinhomes – ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

 

2.
KT-ASEAN

(30 ธันวาคม 2564)

ลงทุนผ่าน JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund เน้นลงทุนระยะยาวในประเทศกลุ่ม ASEAN ได้ เลือกหุ้นด้วยหลักการ Bottom up ลงทุนแบบ High conviction เพื่อหาไอเดียที่ดีที่สุดในการลงทุน

Morningstar 4 ดาว

ดัชนีชี้วัด MSCI AC ASEAN IMI Islamic High Dividend Yield 10/40 Index

 

สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

  • สิงคโปร์ 29.1%
    ไทย 25.3%
    อินโดนีเซีย 20.5%
    มาเลเซีย 12.2%
    ฟิลิปปินส์ 8.4%
    เวียดนาม 2.7%

สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์

  • การเงิน 38.1%
    บริการสื่อสาร 17.5%
    อสังหาริมทรัพย์ 7.3%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

  • Bank Rakyat Indonesia – หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย
    SEA – เจ้าของแพลตฟอร์ม Shopee
    AOT – ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

 

3.
K-AEC

(31 มกราคม 2565)

เฟ้นลงทุนหุ้นรายตัวโดยตรง ในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในเขตประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN เช่น สิงคโปร์, ไทย , เวียดนาม และ อินโดนีเซียเป็นต้น

Morningstar 3 ดาว

ดัชนีชี้วัด MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total Return)

 

สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

  • สิงคโปร์ 24.86%
    อินโดนีเซีย 19.64%
    ไทย 19.11%
    เวียดนาม 12.93%
    ฟิลิปปินส์ 9.15%

สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์

  • การเงิน-สิงคโปร์ 18.54%
    ธนาคาร-อินโดนีเซีย 12.21%
    การเงิน-เวียดนาม 7.83%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

  • UOB – ธนาคารจากประเทศสิงคโปร์ ที่ขยายสาขารอบภูมิภาค ASEAN และทางยุโรปตอนเหนือ
  • DBS – ธนาคารจากสิงคโปร์ ให้บริการหลายประเทศทั้งในจีน ฮ่องกง และในอินเดีย
  • OCBC – ธนาคารจากสิงคโปร์ที่เริ่มมีการใช้ Blockchain มาช่วยในเรื่องการทำธุรกรรม

 

4.
PRINCIPAL VTOPP-A

(31 มกราคม 2565)

ลงทุนในเวียดนาม ทั้งผ่านบริษัทจดทะเบียน/ETFs ในเวียดนาม รวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนนอกเวียดนามที่เข้ามาทำธุรกิจและได้ประโยชน์จากการเติบโตของเวียดนาม

ดัชนีชี้วัด คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (SET TR) และ ร้อยละ 50 ของผลตอบแทนรวมของ VNIndex Total Return นำมาปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

 

สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

  • เวียดนาม
    ไทย

สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์

  • การเงิน 29.52%
    อาหารและเครื่องดื่ม Food & Beverage 19.05%
    อสังหาริมทรัพย์ 18.07%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

  • Masan Group – ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของเวียดนาม
    Vingroup – กลุ่มบริษัทอสังหาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เป็นบริษัทแม่ของ Vinhomes
    Quang Ngai Sugar – บริษัทผลิตน้ำตาล น้ำเชื่อม และนมถั่วเหลืองในเวียดนาม

 

กองทุนทั้งหมดนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

_________________________________________________________

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2021/12/ASEAN-KEY-FIGURES-2021-FINAL-1.pdf
https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KT-CLMVT-A.pdf
https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KT-ASEAN-A.pdf
https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-AEC.pdf
https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_VTOPP_FFS.pdf

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน