ช่วงนี้สถานการณ์โลกกำลังอยู่ในจุดที่เรียกว่า ตึงเครียดสุด ๆ ทั้งการบุกยูเครนจากรัสเซีย ไหนจะเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้น หรือความกังวลที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมอีก ถ้าการลงทุนนอกบ้านกำลังวุ่น เราลองมาลงทุนใกล้ ๆ บ้านกันดีกว่าไหม ? และการลงทุนใกล้บ้านที่ทางเราจะพูดถึงในตอนนี้คือ การลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC นั่นเอง

AEC คือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

AEC หรือ ASEAN Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมทางเศรษฐกิจกลุ่มซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และ พม่า

การรวมกลุ่มกันนี้ส่งผลให้ประเทศกลุ่มสมาชิกสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดความสามารถในการต่อรองที่มากขึ้น สินค้าเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น ทั้งกับคู่ค้าภายในกลุ่มและคู่ค้าภายนอก การแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศในกลุ่ม เป็นต้น ส่งผลให้เมื่อรวมกลุ่มกันสำเร็จ AEC ในปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก (ที่มา: Asean secretariat, 2020)

AEC มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก

AEC เป็นการรวมกลุ่มที่มีกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU เป็นต้นแบบ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Statista รายงานว่าในปี 2021 ที่ผ่านมา ขนาดของ GDP ของกลุ่ม ASEAN มีขนาดราว ๆ 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ขนาดเศรษฐกิจของ AEC มีขนาดใกล้เคียงกับสหราชอาณาจักรเลยทีเดียว นั่นก็คือการเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกอีกด้วย โดยเป็นรองแค่ 4 ชาติมหาอำนาจอย่าง สหรัฐฯ , จีน , ญี่ปุ่น และ เยอรมนี เท่านั้น แล้วนอกจากขนาดเศรษฐกิจแล้วเหตุใด AEC ถึงเป็นหมุดหมายที่น่าสนใจที่เหมาะจะทำการลงทุน

โอกาสและการเติบโตของ AEC

จากข้อมูลของทาง ASEAN ในปี 2020 พบว่าประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่ม AEC ยังมีลักษณะการกระจายตัวของอายุประชากรในรูปแบบระฆังคว่ำ ซึ่งหมายถึงยังมีวัยแรงงานในสัดส่วนใกล้เคียงกับวัยเกษียณ แตกต่างจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มักจะมีแต่ผู้สูงอายุ และด้วยค่าแรงขั้นต่ำที่ยังน้อยมาก ส่งผลให้ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้กลายเป็นเป้าหมายที่จะกลายเป็นฐานการผลิต นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหลาย ๆ ประเทศในปัจจุบันยังเรียกได้ว่ายังไม่ทั่วถึง อาทิ ถนนหนทาง , สนามบิน รวมถึงจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทำให้การลงทุนในประเทศกลุ่ม ASEAN ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

แต่ใน ASEAN เอง

ยังมีกลุ่มประเทศย่อย ๆ ที่ติดอยู่กับเขตแม่น้ำโขงอย่าง CLMVT อีก

ซึ่งประเทศเหล่านี้กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

CLMVT ทำเลทองใจกลาง ASEAN

CLMVT คือ กลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ที่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกัน ได้แก่ ไทย , กัมพูชา , ลาว , พม่า และ เวียดนาม ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะตั้งอยู่ใจกลาง ASEAN ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหอกอย่างเวียดนาม ที่เศรษฐกิจในอดีตโตราว ๆ ปีละ 6-7% และจากข้อมูลของทาง Statista ยังคาดการณ์อีกว่า เวียดนามจะโตด้วยอัตราเฉลี่ยราว ๆ 6% ต่อปี ไปเรื่อย ๆ จนถึงปี 2026 และในส่วนของประเทศ อย่างกัมพูชา หรือลาวนั้น GDP ในช่วงที่ผ่านมาก็โตราว ๆ 7% สาเหตุมาจากการที่ประชากรอยู่ในวัยแรงงานค่อนข้างมาก อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือค่าแรงที่ถูก ส่งผลให้หลาย ๆ ประเทศย้ายฐานการผลิตมายังประเทศกลุ่มนี้ ประกอบกับขนาดเศรษฐกิจที่ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหรือยังมีพื้นที่การเติบโตที่สูงในอนาคตข้างหน้านั่นเอง

 

FinVest แนะนำ 4 กองทุน
ที่ลงทุนใน AEC และ CLMVT

1.
KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D

(30 ธันวาคม 2564)

ลงทุนหุ้นรายตัว ในกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และ พม่า ซึ่งรวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือสิงคโปร์ ที่มีรายได้จากกลุ่ม CLMVT การันตีคุณภาพด้วยรางวัล 5 ดาวจากทาง Morningstar

Morningstar 5 ดาว

ดัชนีชี้วัด คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย และ ร้อยละ 50 ของผลตอบแทนรวมของ VN30 Total Return Index นำมาปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

 

สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

• เวียดนาม 72.66%
  ไทย 27.7%

สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์

• การเงิน 39.79%
  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 10.36%
  อุตสาหกรรม 9.48%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

• VPbank – หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
  Hoa phat – บริษัทผลิตเหล็กชั้นนำของเวียดนาม
  Vinhomes – ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

 

2.
KT-ASEAN

(30 ธันวาคม 2564)

ลงทุนผ่าน JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund เน้นลงทุนระยะยาวในประเทศกลุ่ม ASEAN ได้ เลือกหุ้นด้วยหลักการ Bottom up ลงทุนแบบ High conviction เพื่อหาไอเดียที่ดีที่สุดในการลงทุน

Morningstar 4 ดาว

ดัชนีชี้วัด MSCI AC ASEAN IMI Islamic High Dividend Yield 10/40 Index

 

สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

• สิงคโปร์ 29.1%
  ไทย 25.3%
  อินโดนีเซีย 20.5%
  มาเลเซีย 12.2%
  ฟิลิปปินส์ 8.4%
  เวียดนาม 2.7%

สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์

• การเงิน 38.1%
  บริการสื่อสาร 17.5%
  อสังหาริมทรัพย์ 7.3%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

• Bank Rakyat Indonesia – หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย
  SEA – เจ้าของแพลตฟอร์ม Shopee
  AOT – ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

 

3.
K-AEC

(31 มกราคม 2565)

เฟ้นลงทุนหุ้นรายตัวโดยตรง ในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในเขตประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN เช่น สิงคโปร์, ไทย , เวียดนาม และ อินโดนีเซียเป็นต้น

Morningstar 3 ดาว

ดัชนีชี้วัด MSCI AC ASEAN Total Return USD Index (Net Total Return)

 

สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

• สิงคโปร์ 24.86%
  อินโดนีเซีย 19.64%
  ไทย 19.11%
  เวียดนาม 12.93%
  ฟิลิปปินส์ 9.15%

สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์

• การเงิน-สิงคโปร์ 18.54%
  ธนาคาร-อินโดนีเซีย 12.21%
  การเงิน-เวียดนาม 7.83%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

• UOB – ธนาคารจากประเทศสิงคโปร์ ที่ขยายสาขารอบภูมิภาค ASEAN และทางยุโรปตอนเหนือ
• DBS – ธนาคารจากสิงคโปร์ ให้บริการหลายประเทศทั้งในจีน ฮ่องกง และในอินเดีย
• OCBC – ธนาคารจากสิงคโปร์ที่เริ่มมีการใช้ Blockchain มาช่วยในเรื่องการทำธุรกรรม

 

4.
PRINCIPAL VTOPP-A

(31 มกราคม 2565)

ลงทุนในเวียดนาม ทั้งผ่านบริษัทจดทะเบียน/ETFs ในเวียดนาม รวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนนอกเวียดนามที่เข้ามาทำธุรกิจและได้ประโยชน์จากการเติบโตของเวียดนาม

ดัชนีชี้วัด คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (SET TR) และ ร้อยละ 50 ของผลตอบแทนรวมของ VNIndex Total Return นำมาปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

 

สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

• เวียดนาม
  ไทย

สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์

• การเงิน 29.52%
  อาหารและเครื่องดื่ม Food & Beverage 19.05%
  อสังหาริมทรัพย์ 18.07%

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน

• Masan Group – ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของเวียดนาม
  Vingroup – กลุ่มบริษัทอสังหาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เป็นบริษัทแม่ของ Vinhomes
  Quang Ngai Sugar – บริษัทผลิตน้ำตาล น้ำเชื่อม และนมถั่วเหลืองในเวียดนาม

 

กองทุนทั้งหมดนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

_________________________________________________________

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2021/12/ASEAN-KEY-FIGURES-2021-FINAL-1.pdf
https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KT-CLMVT-A.pdf
https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KT-ASEAN-A.pdf
https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-AEC.pdf
https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_VTOPP_FFS.pdf