ตลาดหุ้นเอเชียในมุมหนึ่งถือเป็นสวรรค์ของนักลงทุน เพราะเติบโตดี
แต่ก็แถมมาด้วยความเสี่ยงเช่น
- การเมืองที่อาจยังไม่เสถียร
- ตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพมาก
- หุ้นที่กำไรเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
กองทุนของ Baillie Gifford จึงได้สร้างกลยุทธ์การลงทุนที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ แต่ก็ปิดความเสี่ยงที่ว่า
และทั้งหมดที่ว่ามาคือ Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund
┏━━━━━━━━━━━━━┓
🎉 FinVest x SCBAM กองทุนรวม 5 ธีม 🆓 ฟรีค่าธรรมเนียม Front-end fee ตั้งแต่ 15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2024
😎 DCA ที่ FinVest เจ๋งอย่างไร?
😎 3 เหตุผล ทำไม FinVest Fund Screener เป็น ฟีเจอร์ กองทุน ที่ดีที่สุด
😎 |AMC Pick| กองทุนแนะนำโดยบลจ. จาก FinVest
┗━━━━━━━━━━━━━┛
ทำไมถ้าจะลงทุนกองทุนเอเชีย ต้อง Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund โดย FinVest
กองทุนนี้ถูกวางเป็นกองทุนการเติบโตระยะยาวในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) โดยเป้าหมายคือการเฟ้นหาบริษัทที่มีคุณภาพ โดยไม่สนใจดัชนีอ้างอิง วัดผลความสามารถโดยจะต้องชนะในกรอบเวลา 5 ปี (หรือนานกว่านั้น)
โดยผลตอบแทนย้อนหลังสามารถเอาชนะดัชนีชี้วัดได้โดยผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 จนถึง 30 เมษายน 2024
- Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund A USD Acc ทำผลตอบแทนได้ 9.3% ต่อปี
- ดัชนีอ้างอิง MSCI All Country Asia ex Japan ทำผลตอบแทนได้ 2.7% ต่อปี
“เรามีความชื่นชอบการเติบโตอย่างมาก โดยกองทุนนี้จะไม่คำนึงดัชนี เนื่องจากเราเน้นการค้นหาการลงทุนที่ดีที่สุดในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ในระยะยาว กองทุนนี้ได้รับประโยชน์จากทีมงานและทรัพยากรการลงทุนทั่วโลกที่มากมายของ Baillie Gifford ซึ่งช่วยสร้างพอร์ตโฟลิโอที่โดยทั่วไปถือหุ้น 50-100 ตัว โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนพอร์ตที่ต่ำ” – Baillie Gifford
ปรัชญาการลงทุนของ Baillie Gifford
กลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Baillie Gifford คือเน้น 3 อย่างด้วยกัน
- เน้นการลงทุนระยะยาว 5 ปีขึ้นไป
- เน้นการเติบโต
- เน้นการจัดการเชิงรุก
ว่าแต่ ทำไมหุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ถึงเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อที่ว่ามา
3 เหตุผลทำไม Baillie Gifford มองว่าต้องหุ้นเอเชียแต่ไม่มีญี่ปุ่น
เหตุผลที่ 1
การที่ตลาดมองข้ามบริษัทที่กำไรผันผวน ทำให้พลาดโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตของกำไรในระยาว
ซึ่งสำหรับ Baillie Gifford มองว่านี่เป็นโอกาส แต่ต้องใช้กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวเพื่อเอาชนะความผันผวนระยะสั้น
ตัวอย่างเช่น Bank of Rakyat ที่กำไรเหวี่ยง แต่ในระยะยาวกำไรโต 486%
เหตุผลที่ 2
การลงทุนจะให้ผลตอบแทนโดดเด่น เมื่อกำไรในระยะยาวที่ทำได้จริงออกมาดีกว่ากำไรที่คาดไว้
ในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ตลาดมักคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่ำกว่าความเป็นจริง
ทั้งนี้การลงทุนในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะตลาดหุ้นนั้นขับเคลื่อนโดยบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
จากภาพจะเห็นว่า บริษัทที่อัตราการเติบโตทบต้นต่อปีของ EPS ที่ทำได้จริง ระยะ 3 ปี ที่โตเกิน 45% ตามแท่งสีม่วง นั้นมีสัดส่วนมากที่สุด ซึ่งถ้าให้อธิบายง่าย ๆ คือต้องเฟ้นหาและลงทุนในบริษัทผู้ชนะ เพราะบริษัทผู้ชนะในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ก็จะยังสร้างการเติบโตได้เรื่อย ๆ
เหตุผลที่ 3
ถึงการลงทุนในบริษัทที่มีกำไรเติบโตสม่ำเสมอจะดูสมเหตุสมผล แต่ผลตอบแทนที่ดีที่สุดมาจากบริษัทที่สร้างการเติบโตแบบเซอร์ไพรส์
ด้วยความที่ตลาดนี้ส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เป็นเพราะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกับการเติบโตบริษัท ยกตัวอย่าง เช่น นโยบายของภาครัฐ ที่ในทางหนึ่งสามารถทำให้บริษัทมีอนาคตที่สดใสได้ แต่ในอีกทางก็สามารถทำให้มืดหม่นได้
นี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ Baillie Gifford ต้องเข้ามาช่วยเฟ้นหาหุ้นในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) นี้
จุดเด่นของ Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund
- เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกแบบระยะยาว โดยมีข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายจากแหล่งภายในและภายนอก ซึ่งเหมาะกับตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
- Baillie Gifford เน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัทในฐานะนักลงทุน
- ทีมผู้จัดการกองทุนตลาดเกิดใหม่ทั้งหมดมี 10 คน โดยมี 4 คน ที่ทำงานร่วมกันนานกว่า 10 ปี และ 2 คนของหุ้นส่วนที่บริหารกองทุนทำงานร่วมกันเกิน 18 ปี
- ทีมงานยังคงให้คุณค่ากับความหลากหลายทางความคิดของทีม อันประกอบไปด้วยภูมิหลังทางการศึกษาและความสนใจที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านประวัติศาสตร์ วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- Baillie Gifford ไม่เพียงแค่บอกว่าตัวเองลงทุนระยะยาว แต่ยังแสดงออกให้เห็นด้วยปรัชญาการทำงานด้วยการประเมินผลงานแบบ 5 ปี และมีอัตราการหมุนเวียนพอร์ตการลงทุนที่ต่ำ
หุ้นในพอร์ตฟอลิโอ (30 เมษายน 2024)
สัดส่วนการลงทุน (30 เมษายน 2024)
ปัจจุบัน จะเห็นว่ากองทุนให้น้ำหนักในการลงทุนในจีนและอินเดีย
สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม (30 เมษายน 2024)
3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทาง Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund ลงทุนมากที่สุด ได้แก่
- กลุ่มเทคโนโลยี 28.3%
- กลุ่มการเงิน 20.6%
- กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 13.8%
🪄และเช่นเคย ลงทุนได้แล้ววันนี้ ที่แอปฯ FinVest ผ่าน Baillie Gifford WW Asia ex Jpn A USD Acc
อ้างอิง
┏━━━━━━━━━━━━━┓
💫 FinVest แอปลงทุนแบบใหม่ ที่ได้รวบรวมกองทุนทั่วโลก มาให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสม และตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ได้ง่าย ๆ
⭐️ ลงทุนได้ทั้งไทยและเทศ แอปแรกในไทย ให้คุณลงทุนได้จาก 43 บลจ. ชั้นนำ
⭐️ ใช้งานง่าย เริ่มต้นแค่มือถือเครื่องเดียว ทำได้ตั้งแต่เปิดบัญชียันซื้อขายง่ายแค่ปลายนิ้ว
⭐️ เคียงข้างคุณ มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยอัปเดตสภาพตลาด รวมถึงชี้เป้าการลงทุน
🔗 เริ่มลงทุน – แอป FinVest
🔗 สอบถาม – LINE
🔗 ติดตาม – Facebook | Instagram
🔗 อ่านบทความ – Website
┗━━━━━━━━━━━━━┛
#FinVest #YourWingsYourWays
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
