เปิดโอกาสลงทุนขุมทรัพย์อสังหาฯ ทั่วโลก
ผ่าน 2 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนโดดเด่น
KFGPROP-A และ SCBGPROP
หลังจากที่ราคากองทุนอสังหาฯ ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา แล้วในช่วงนี้กองทุนอสังหาฯ (REITs) ยังน่าลงทุนต่อไปอีกหรือไม่ ?
ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวหลังหลายประเทศมีการเร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันลดลง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ส่งผลให้ REITs ปรับตัวขึ้นแรงนำโดย REITs สหรัฐฯ ที่ราคากลับมาอยู่เหนือระดับก่อนเกิด COVID-19 แต่ยังคงมี REITs หลายภูมิภาคที่ยังคงฟื้นตัวได้ช้าจากความล่าช้าในการฉีดวัคซีนและการแพร่ระบาดระลอกใหม่ REITs ภูมิภาคเหล่านี้จึงยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้และการที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ยิ่งทำให้ REITs เป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนเนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอผ่านเงินปันผลได้น่าสนใจกว่าตราสารหนี้และมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น นอกจากนี้ REITs ยังมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะช่วยให้ REITs สามารถปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าได้ รวมถึงจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โดยภาพรวม REITs ถือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ และมีความผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจไม่มากนักและน้อยกว่าหุ้น จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะกลางถึงยาว ดังนั้นการลงทุนใน REITs จึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอในอนาคต และมองหา Passive Income ดังนั้น FinVest ขอแนะนำ 2 กองทุนอสังหาริมทรัพย์อย่าง KFGPROP-A และ SCBGPROP ที่สามารถตอบโจทย์การลงทุนนี้ได้
จุดเด่นของการลงทุนใน REITs
การกระจายความเสี่ยง การลงทุนมีสภาพคล่องสูงกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์นี้ได้หลากหลายประเภททั่วโลก เพื่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทำเลทองผ่านกองทุน REITs เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน
โอกาสสร้างรายได้และการเติบโต ให้ปันผลสูงและมีอัตราการเติบโตดี รายได้จากรายรับค่าเช่าของกองทุน REITs นั้นค่อนข้างสม่ำเสมอ และยังมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างจากมูลค่าอสังหาฯ ที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น
ศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง REITs ในหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้รับปัจจัยเชิงบวกจากเศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น การเติบโตของ E-Commerce ช่วยหนุนธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้เติบโตเร็วขึ้น ความก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ต้องมีอาคารสำหรับเก็บข้อมูล (Data Center) มากขึ้น บริษัทด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโตรวดเร็วมาก จึงเป็นโอกาสในการลงทุนในช่วงที่เทคโนโลยีมีการเติบโต
จากการเติบโตของธุรกิจอสังหาฯ ทำให้กองทุน REITs ทั้ง 2 กองทุน KFGPROP-A และ SCBGPROP เห็นความสำคัญของการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สามารถชนะเงินเฟ้อและให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่นักลงทุนได้ในระยะยาว
KFGPROP-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
สร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสม่ำเสมอ พร้อมบินไปลงทุนอสังหาฯ ทั่วโลก
กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ โดยเน้นการลงทุนทั่วโลกในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาฯ
กองทุนหลัก Janus Henderson – Global Real Estate Fund เป็นกองทุนที่มีประวัติผลการดำเนินงานโดดเด่น ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพระดับโลก ที่เน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนอย่างเข้มข้น
นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ (REITs) ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ที่สร้างรายได้ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น
ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน
Prologis Inc ผู้นำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์ระดับโลก โดยมีศูนย์กระจายสินค้ากว่า 3,000 แห่งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยให้บริการลูกค้าในกว่า 18 ประเทศ
VICI Properties Inc ผู้ให้บริการด้านคาสิโนชั้นนำของโลก โดยมีการลงทุนในตลาดเกม โรงพยาบาล สถานบันเทิง อย่างที่ใคร ๆ ก็รู้จักในชื่อคาสิโน Caesars Palace
Sun Communities Inc ผู้ผลิตและให้เช่าบ้านสำเร็จรูป และมีเช่ารถ โดยเป็นเจ้าของโครงการบ้าน ที่พัก รีสอร์ท กว่า 300 แห่งในสหรัฐฯ
SCBGPROP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
ลงทุนในกองอสังหาฯ BlackRock ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนใน REITs ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาฯ ทั่วโลก
กองทุนหลัก BGF World Real Estate Securities บริหารโดย BlackRock Global Funds จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก
กองทุน SCBGPROP คัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของอสังหาฯ รายตัว (Bottom-up stock selection) เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจและเหนือกว่าดัชนีอ้างอิงในระยะยาว
ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน
Mitsubishi Estate Co Ltd ผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ในญี่ปุ่น
Vonovia SE บริษัทอสังหาฯ เจ้าของโครงการบ้าน ที่พัก ในประเทศเยอรมัน และเป็นเจ้าของที่ดินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
Extra Space Storage Inc ลงทุนในอสังหาฯ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเจ้าของคลังสินค้าที่ใหญ่อันดับ 2 ในสหรัฐฯ
โดยทั้ง 2 กองทุน KFGPROP-A และ SCBGPROP สามารถเข้าถึงการลงทุนใน REITs และธุรกิจอสังหาฯ ทั่วโลก เพิ่มโอกาสในการกระจายการลงทุนในอสังหาฯ ได้อย่างครอบคลุม เพื่อช่วยในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน รวมถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง จากกำไรลงทุนใน REITs ที่มีคุณภาพดี ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมด้วยรูปแบบของกระแสเงินสดที่ REITs ได้รับจากค่าเช่า และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
