ลงทุนในประเทศ ASEAN ไปกับ Barings ASEAN Frontiers Fund
ในตอนก่อนหน้า เราได้พูดถึง 4 กองทุนไทยที่ลงทุนใน ASEAN กันไปแล้ว อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Finvest.co.th/4aec22/ คราวนี้เราจะต่อกันกับกองทุนต่างประเทศ ที่ลงทุนในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งก็คือ Barings ASEAN Frontiers Fund โดยกองทุนนี้ลงทุนในประเทศไหน หมวดหมู่ธุรกิจอะไรบ้างนั้น อย่ารอช้า มารับชมกันเลย
FinVest ขอเสนอ
กองทุน Barings ASEAN Frontiers Fund
ลงทุนหลัก ๆ ในกลุ่มประเทศ ASEAN
แถมได้ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ (ก.พ. 2022)
Barings ASEAN Frontiers Fund มีนโยบายการลงทุนในกลุ่มประเทศ ASEAN ไม่น้อยกว่า 70% ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยปัจจุบันมีการลงทุนหลักๆ อยู่ใน 6 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ , ไทย , ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย และเวียดนาม นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) อีกด้วย โดยสัดส่วนการลงทุนรายประเทศมีดังนี้
สัดส่วนการลงทุนรายประเทศ (มกราคม 2022)
- – สิงคโปร์ 29.5%
- – อินโดนีเซีย 25.8%
- – ไทย 22.0%
- – มาเลเซีย 9.1%
- – ฟิลิปปินส์ 8.2%
- – จีน 2.8%
- – เวียดนาม 2.2%
โดยเป้าหมายการลงทุนของกองทุนนั้นคือ
การสร้างการเติบโตของเงินลงทุน
ไปพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้
เลือกหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน มองหาโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศ ASEAN
ทางกองทุนใช้การเลือกหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน คัดเลือกหุ้นด้วยหลักการ Bottom up และมองหาหุ้นที่มีพัฒนาการเชิงบวกต่อด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ ธรรมาภิบาลมา (ESG) มาใช้ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ต โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ผ่านการเติบโตของประเทศในกลุ่ม ASEAN
แล้วประเทศในกลุ่ม ASEAN น่าสนใจอย่างไรในมุมมองของกองทุน ?
การเติบโตของชนชั้นแรงงาน จะช่วยให้ตัวเลขการบริโภคเพิ่มสูง
โดยมุมมองหลักๆ ที่ทางกองทุน Barings ASEAN Frontiers Fund ได้ให้ไว้คือ ประเทศในแถบ ASEAN ยังมีการเข้าถึงการบริโภคสินค้าและบริการได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานที่ยังเข้าไม่ถึงในทุกพื้นที่ ซึ่งถ้าหากโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้เข้าถึงง่ายขึ้น จะก่อให้เกิดการเติบโตของรายได้ประชากร และรายได้ประชากรที่สูงขึ้นนี้เองจะดันตัวเลขการบริโภคที่ต่ำอยู่ในปัจจุบันให้มีโอกาสพุ่งสูงขึ้นมากกว่าเดิมได้ในอนาคต
เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นถึงโอกาสในการลงทุน
เราลองมาเจาะลึกในรายละเอียดกันว่า
มีประเทศไหนที่มีจุดเด่นสำคัญ ๆ ที่เราเห็นว่าเป็นโอกาสในเติบโตกันบ้าง
อินโดนีเซีย มี GDP ที่โตมหัศจรรย์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
มาเริ่มกันที่อินโดนีเซียกันก่อน ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2020 ประเทศนี้มีการเติบโตเฉลี่ยทบต้นของ GDP ที่ราว ๆ 12.14% จนในปัจจุบันมีขนาดของ GDP อันดับ 16 ของโลกในปี 2021 (ข้อมูลจาก Worldbank) และจากข้อมูลของ Statista พบว่าอัตราการเติบโตของ GDP จากนี้จะเติบโตอยู่ในช่วงราว 5% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมากเทียบกับตลาดประเทศพัฒนาแล้วที่โตราว ๆ ปีละ 2-3%
สิงคโปร์ เกาะเล็ก ๆ แต่ขนาดเศรษฐกิจไม่เล็กตาม
อีกประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีพื้นที่เล็กกว่ากรุงเทพราว ๆ 2 เท่า ด้วยความที่ประเทศสิงคโปร์มีขนาดเล็ก การใช้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นตัวตัดสินคงจะไม่เหมาะสมเท่าไรนัก การเลือกใช้ GNI หรือรายรับที่คนสิงคโปร์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคไหนนั้น ดูจะเหมาะสมกับความสามารถของคนประเทศนี้มากกว่า ซึ่งตัวเลข GNI ของสิงคโปร์นั้นเติบโตราว ๆ 5.81% ต่อปี และจุดเด่นของประเทศสิงคโปร์ที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมาก คืองานบริการทางด้านการเงิน ซึ่งคิดเป็นรายได้ 15.7% ของประเทศ เหมือนที่เรามักจะเห็นธนาคารของประเทศนี้กระจายตัวอยู่รอบภูมิภาค ASEAN เป็นส่วนใหญ่
เมื่อเรามองการเติบโตภาพกว้างๆ กันไปแล้ว
ลองมาดูในส่วนของสถานะในพอร์ตการลงทุนว่า
มีการลงทุนในเซคเตอร์ไหนบ้าง
และตัวอย่างหุ้นที่ลงทุนเป็นอย่างไร
สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์ และตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน
สัดส่วนการลงทุนรายเซคเตอร์ (มกราคม 2022)
- – หมวดการเงิน 33.0%
- – หมวดอุตสาหกรรม 11.2%
- – หมวดวัสดุอุตสาหกรรม 11.1%
- – บริการด้านการสื่อสาร 10.1%
- – เทคโนโลยีสารสนเทศ 9.9%
ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน (มกราคม 2022)
- – DBS group
ธนาคารจากสิงคโปร์อายุกว่าครึ่งศตวรรษ ปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - – Sea Ltd
เจ้าของแพลตฟอร์ม Shopee ผู้นำ E-Commerce ในแถบ South East Asia และยังเป็นเจ้าของเกม Free Fire เกมฮิตทั้งแถบเอเชียละอเมริกาใต้
- – PT Bank Rakyat Indonesia
- ธนาคารอันดับหนึ่งในอินโดนีเซียอายุมากกว่าร้อยปี
- – Bangkok Dusit Medical Services
- กลุ่มโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย พร้อมด้วยโรงพยาบาลอีกหลายแห่งในเครือ
เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Barings ASEAN Frontiers Fund ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วสนใจกองทุนจากทาง Barings ตัวนี้ สามารถซื้อโดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้เลย มาถึงตรงนี้เราก็คงต้องขอตัวลาผู้อ่านทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่กับสาระดี ๆ กองทุนโดน ๆ ได้ในทุก ๆ วันพุธและศุกร์ จะมีอะไรมาแนะนำอีกนั้น ตั้งหน้าตั้งตารอไว้ได้เลย
กองทุนทั้งหมดนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th
