ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าตลาดผันผวนเป็นพิเศษ ด้วยปัจจัยลบต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาทั้งยอดจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid ในจีนที่สูงขึ้นจนทางการสั่งปิดเมืองเซิ่นเจิ้น สร้างความกังวลให้นักลงทุนจนส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนติดลบอย่างหนัก หรือจะเป็นสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ที่ผลักดันราคาน้ำมันและเงินเฟ้อขึ้นสูงจนระบบการเงินทั่วโลกถึงกับปั่นป่วน และประเด็นสุดท้ายที่ยังค้างคาและคลุมเครือคงหนีไม่พ้นการประชุม Fed ซึ่งถ้าออกมาในโทนลบ นั่นอาจจะเป็นดาบสุดท้ายที่แทงซ้ำไม่ให้ตลาดหุ้นได้ฟื้นตัวไปอีกพักใหญ่

ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเต็มไปด้วยความผันผวนและความคลุมเครือ แต่ทางเราเองก็ยังทำงานกันอย่างหนักเพื่อคัดสรรกองทุนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดให้นักลงทุนทุกท่านเหมือนเช่นเคย

ในตอนก่อนหน้า เราได้พูดถึงประเด็นที่ว่า ไม่มีสินทรัพย์ใดที่เป็นพระเอกตลอดกาล อ่านต่อได้ที่  Finvest.co.th/5globalallocation22/ และทางออกของปัญหาที่ว่าถ้าให้สรุปสั้น ๆ คงหนีไม่พ้นการกระจายการลงทุน

เราจึงมุ่งค้นคว้ากองทุนในธีมกระจายการลงทุน จนกระทั่งค้นพบกองทุนกองหนึ่งซึ่ง IPO มาตั้งแต่ปี 1997 ซึ่งถือได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายวิกฤต และยิ่งไปกว่านั้น กองที่กล่าวมายังทำผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกด้วย เอาเป็นว่า กองทุนที่ว่าจะเป็นกองทุนไหนนั้น มาดูกัน

FinVest แนะนำ
BGF Global Allocation Fund
ยืนหยัดทุกสภาพตลาดด้วยการกระจายลงทุน

 

BGF Global Allocation Fund เป็นกองทุนจากทาง Blackrock ที่ IPO มาตั้งแต่ปี 1997 ถือได้ว่าเป็นกองทุนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอสมควร โดยวิกฤตที่หลัก ๆ ที่ผ่านมาได้อาทิเช่น Dot-Com Crisis ในปี 2000 หรือไม่ว่าจะเป็นวิกฤต Subprime ในปี 2008 กระทั่งล่าสุด วิกฤต Covid-19 ในปี 2020 เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น เราลองมาดูความ อึด ถึก ทน ของกองทุนนี้กัน

เป้าหมายของกองทุน คือทำผลตอบแทนใกล้หุ้นโลก ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

กองทุน BGF Global Allocation Fund ในช่วง 21 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างผลตอบแทนกับการลงทุนให้ใกล้เคียงกับหุ้นโลก แต่ความผันผวนน้อยกว่าถึงหนึ่งในสาม

ผลตอบแทนสะสมรายปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 1997-2021)

  • – BGF Global Allocation Fund 7.1%
  • – Global Stock 8.1%

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ใช้วัดความผันผวนของราคา) (ตั้งแต่ 1997-2021)

  • – BGF Global Allocation Fund 10.3%
  • – Global Stock 15.7%

แต่เพื่อความแน่ใจอีกขั้น

เราลองมาย้อนอดีตดูกันต่อว่า ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา

BGF Global Allocation Fund ที่เราพิถีพิถันคัดเลือกมานั้น ทำได้ดีขนาดไหน

พิสูจน์ด้วยความอึด รอดมาได้ในหลายวิกฤตที่ผ่านมา

ในช่วงวิกฤตใหญ่ที่ผ่านมาทั้ง 3 ครั้งคือ Dot-Com Crisis , Subprime และ Covid Crisis กองทุนBGF Global Allocation Fund สามารถพิสูจน์ตัวเองว่าความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในลักษณะเดียวกัน โดยแต่ละวิกฤต ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

Dot-Com Crisis

  • – BGF Global Allocation Fund -2.17%
  • – Reference Benchmark -16.88%
  • – Global Stock -39.56%
  • – Morningstar Peer Group -14.22%

Subprime

  • – BGF Global Allocation Fund -5.75%
  • – Reference Benchmark -6.87%
  • – Global Stock -20.59%
  • – Morningstar Peer Group -13.12%

Covid Crisis

  • – BGF Global Allocation Fund 27.24%
  • – Reference Benchmark 24.82%
  • – Global Stock 40.68%
  • – Morningstar Peer Group 14.97%

สาเหตุที่กองทุนดังกล่าวทำได้ดี ไม่ติดลบมากจนเกินไป

เพราะไม่กระจุกตัวลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียว

และอีกสาเหตุหนึ่งมาจากการบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่น

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์

กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ให้เรียบร้อย จบครบในกองเดียว

ถ้าหากอยากกระจายการลงทุน แต่ไม่อยากเหนื่อย กองทุนนี้แก้ปัญหาให้คุณได้ กองทุนนี้กระจายการลงทุนทั้งในหุ้น ตราสารหนี้ สินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด สกุลเงินต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง รวมไปถึงกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาคเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วย

โดยทางกองทุนคัดเลือกสินทรัพย์โดยใช้มุมมอง Top-Down หรือมองภาพใหญ่อย่างเศรษฐกิจมหภาค ผสมผสานกับการมองแบบ Bottom-Up บริหารพอร์ตด้วยความยืดหยุ่น โดยสัดส่วนการลงทุนในปัจจุบันเป็นดังนี้

สัดส่วนการลงทุน (28 กุมภาพันธ์ 2022)

  • – Equity 59.2%
    – Fixed Income 12.2%
    – Commodities 0.18%
    – Cash Equivalents 28.41%

สัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาค (28 กุมภาพันธ์ 2022)

  • – North America Equity 38.65%
  • – Cash Equivalents 12.95%
  • – Emerging Market Equity 5.52%
  • – North America Fixed Income 4.13%
  • – Emerging Market Fixed Income 3.30%
  • – Europe Fixed Income 3.21%
  • – Japan Equity 1.73 %
  • – Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Equity 0.35%
  • – Commodities 0.18%

ผลงานที่ดีสม่ำเสมอ ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาด้วยความสามารถของทีมบริหาร

ปัจจุบันทางทีมบริหารงานโดยคุณ Rick Rieder ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง Chief Investment of Fixed Income โดยทางคุณ Rick Rieder เองมีประสบการณ์ในสายงานนี้มามากกว่า 34 ปี นอกจากนี้ยังมีทีมงานสนับสนุนอีกมากมายทั้งผู้จัดการกองทุนที่เลือกหุ้นรายตัว , นักวิเคราะห์ทางด้าน Macro หรือแม้กระทั่งนักวิจัยทางด้านกลยุทธ์เชิง Quantitative อีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่า ผลงานที่ดีสม่ำเสมอนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาด้วยความสามารถของทีมบริหาร

ลงทุนผ่าน BGF Global Allocation Fund โดยตรงได้แล้วผ่านแอปพลิเคชัน FinVest

FinVest เปิดให้นักลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้โดยตรงง่าย ๆ ผ่านแอปหรือ คลิกตรงนี้ได้เลย

BGF Global Allocation Fund

แต่ถ้าอยากลงทุนผ่านกองไทย ก็ทำได้เช่นกันนะ
กองทุนที่เป็น Feeder Fund ให้แก่ BGF Global Allocation Fund มีดังนี้

สุดท้ายท้ายสุด ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เป็นใจอย่างนี้ ยังไงก็ขออวยพรให้นักลงทุนทุกท่านผ่านมันไปได้ด้วยดี ส่วนใครที่หาโอกาสปรับพอร์ต หรือพึ่งเริ่มต้นลงทุนในช่วงตลาดแดงเดือดอย่างนี้ ทางเราก็ขอฝาก BGF Global Allocation Fund ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วย

กองทุนทั้งหมดนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้ที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน