เมื่อการบริโภคในยุคปัจจุบันเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ จึงเกิดเป็นเทรนด์การบริโภคในสินค้าที่สามารถช่วยให้ประชากรทั่วโลกมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ด้วยศักยภาพการเติบโตที่สำคัญเหล่านี้ FinVest จึงแนะนำธีมการลงทุนการบริโภคผ่านกองทุนที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตตามเทรนด์บริโภคในอนาคต
กองทุน LHGLIFEE-A เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เน้นลงทุนกองหลัก Master Fund คือ กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund โดยภาพรวมของกองทุนนี้มีผลตอบแทนย้อนหลังที่ดีสม่ำเสมอ ชนะดัชนีชี้วัดในระยะปานกลางถึงยาว
กองทุน Invesco Global Consumer Trends Fund เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและไลฟ์สไตล์ บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาพรวมประชากร การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสื่อ การชอปปิงออนไลน์ และการท่องเที่ยว
โดยกองทุน LHGLIFEE-A นี้มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก (Invesco Global Consumer Trends Fund) จะมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
จุดเด่นของกองทุน
การกระจายการลงทุนในหลากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และอังกฤษ
การกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่เน้นการลงทุนที่กระจุกตัวเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีมากนัก แต่กระจายการลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง การท่องเที่ยวภายในประเทศ การซื้อของออนไลน์ เกม รถยนต์ และสินค้าแบรนด์เนม
ถึงแม้ว่าการลงทุนจะไม่กระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้นเติบโตเพียงอย่างเดียว แต่กองทุน Master Fund นี้สามารถทำผลตอบแทนได้ดีในปี 2020 สูงถึง 60.85% และเน้นการลงทุนในหุ้นที่ได้รับผลดีจากการเปิดเมืองและการฉีดวัคซีนอีกด้วย นอกจากนี้พอร์ตยังมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด ดังนั้น ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหน นักลงทุนก็สามารถลงทุนระยะยาวได้อย่างสบายใจ
อีกทั้งกองทุน Master Fund ยังได้รับ Morningstar 5 ดาว โดยปัจจุบันมีการลงทุนในหลายบริษัทที่เรารู้จักกันดี เช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน E-Commerce อย่าง Amazon Alibaba JD.com, ธุรกิจคาสิโน Caesars Entertainment, บริษัทเกมส์ Sony และ Sea, แอปพลิเคชันท่องเที่ยวและการเดินทางอย่าง Booking และ Lyft เป็นต้น
ตัวอย่าง 5 บริษัทที่ลงทุน
Amazon.com ผู้นำบริษัทเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขายสินค้าหลากหลาย และให้บริการขนส่งสินค้าไปทั่วทุกมุมโลก
Alibaba Group Holding ผู้นำบริษัทด้าน E-Commerce การขายของออนไลน์ค้าปลีก อินเทอร์เน็ต AI และเทคโนโลยีข้ามชาติของจีน
JD.com บริษัทด้าน E-Commerce อันดับ 2 ของจีนรองจาก Alibaba นอกจากนี้ยังให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ และบริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
Caesars Entertainment บริษัทคาสิโนและโรงแรมสัญชาติอเมริกัน มีการดำเนินธุรกิจมากกว่า 50 แห่งและสนามกอล์ฟ 7 แห่งภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ มากมาย
Nintendo บริษัทด้านธุรกิจวิดีโอเกมชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับวิดีโอเกมที่มีอายุยาวนานที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดจนถึงปัจจุบัน
