?เพิ่มความจัดจ้านของพอร์ต ด้วยกองทุนลดหย่อนฯ แนะนำสำหรับพอร์ต Satellite
?การจัดพอร์ตแบบ Core-Satellite คืออะไร?
สำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินการกลยุทธ์การลงทุนแบบ Core-Satellite หากให้สรุปง่าย ๆ ไม่วิชาการ การจัดพอร์ตแบบ Core-Satellite คือการจัดพอร์ตแบบผสมผสานระหว่างกองทุนหลักที่เน้นการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยอาจจะมีราว 70-80% ของพอร์ตลงทุนรวม เข้าด้วยกันกับกองทุนเสริมเพื่อช่วยเร่งผลตอบแทนในระยะสั้นถึงกลาง หรือที่เราเรียกว่าส่วน Satellite โดยอาจจะมีราว ๆ 20-30% ของพอร์ต โดยอาจเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม รายประเทศ หรือรายประเภทสินทรัพย์ก็ทำได้
จุดเด่นของกลยุทธ์นี้คือทำให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนเพื่อไปถึงเป้าหมายไปพร้อมกับการสร้างโอกาสที่มากขึ้นจากการชิงความได้เปรียบระยะสั้นอีกด้วย
ถ้าให้เปรียบเทียบการจัดพอร์ตแบบลักษณะนี้เหมือนการจัดทัพ กองทุนที่อยู่ในส่วน Core จะเหมือน “ทัพหลวง” ที่เอาไว้ใช้พิชิตศึกให้ราบคาบ หนุนกองกำลังด้วยกองทุนส่วน Satellite ที่เปรียบเหมือน “ทัพหน้า” ที่คอยบุกทะลวงสร้างความได้เปรียบให้แก่ทัพหลวง
สำหรับบทความนี้ เราขอเจาะจงไปยังกองทุนสายรุกกลุ่ม Satellite เพียงอย่างเดียว ส่วนใครที่ยังไม่มีไอเดียว่าจะจัดพอร์ตแบบ Core อย่างไร ก็สามารถย้อนกลับไปอ่านไอเดียจากบทความก่อนหน้าได้ที่นี่เลยครับ https://www.finvest.co.th/finvest-port-ssf-rmf/
3 ธีมกองทุนลดหย่อนฯ แนะนำสำหรับส่วน Satellite
?ธีม Technology
ถึงแม้ว่า iPhone 14 พึ่งเปิดตัวไปไม่นาน แต่ทราบไหมครับว่าการที่มือถือสักเครื่องจะทำงานได้ มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง? ถ้าให้ตอบแบบรวบรัด ในมือถือ 1 เครื่องต้องประกอบไปด้วย Hardware ที่มีประสิทธิภาพประมวลผลสูงเปรียบเสมือนมันสมอง ผนวกกับ Software ระบบปฏิบัติการเปรียบเสมือนแขนขาสั่งการสำหรับการใช้งานต่าง ๆ
และไม่ใช่แค่มือถือเท่านั้นที่พัฒนาขึ้นไป เทคโนโลยีอื่น ๆ ก็พัฒนาขึ้นตามกาลและเวลาอีกด้วย ซึ่งถ้าใครอยากลงทุนในกลุ่ม Technology วันนี้เรามีสองกองทุนมาแนะนำ
?KKP SEMICON-H-SSF
Semiconductor หรือชิ้นส่วน Hardware ที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นในโลก ซึ่งกองทุน KKP SEMICON-H-SSF เน้นลงทุนในกลุ่มนี้ ผ่านการลงทุนใน iShares Semiconductor ETF โดยเน้นในบริษัทที่ทำการผลิตและออกแบบ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจดทะเบียนอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น
?KFGTECHRMF
คงต้องยอมรับแล้วว่าปัจจุบันว่า Software กลายเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตชนิดที่ขาดไม่ได้ และกองทุนกลุ่มนี้ที่เราแนะนำคือ KFGTECHRMF ที่ทำการลงทุนผ่านกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ถือเป็นแหล่งรวมศักยภาพ พร้อมสร้างโอกาสเติบโตสูง
อ่านเพิ่มเติม https://www.finvest.co.th/covidtech/
♻️ธีม Clean Energy
เงินเฟ้อก็แรง ค่าไฟยิ่งแพงขึ้นกว่าเก่า จะดีกว่าไหมถ้าการลงทุนของเรามีส่วนช่วยให้พลังงานสะอาดมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิม เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและเป็นการกำจัดมลพิษจากการใช้พลังงานแบบดั้งเดิม
สำหรับใครที่อยากลงทุนในธีมนี้ เราก็มีสองกองทุนมาแนะนำ
?MRENEW-SSF
ลงทุนผ่าน BGF Sustainable Energy Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย BlackRock จุดเด่นคือคัดสรรหุ้นในหลากหลายธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม วัดความยั่งยืนด้วยหลักการ ESG โดยนโนบายการลงทุนของ MRENEW กระจายการลงทุนไปยัง 3 กลุ่มคือ Clean Power, Energy Efficiency และ Clean Transportation
?ASP-POWERRMF
กระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์ ทั้งกองทุนรวมและ ETFs ซึ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์จากพลังงานแห่งอนาคต โดยสัดส่วนการลงทุนหลักเป็นไปในธีม Resource คือ ผู้ผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ Storage คือ ผู้ผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบอย่างลิเธียม และ Futuristic Mobility เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และไม่พลาดที่จะลงทุนประเทศจีนอีกด้วย
?ธีม Healthcare
โรคภัยไข้เจ็บ เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่มนุษย์พยายามจะก้าวข้าม นั่นทำให้เทคโนโลยีด้านการแพทย์มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตลอดมา
นั่นทำให้กลุ่ม Healthcare เป็นที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนตลอดเวลา ทั้งกลุ่ม Traditional Healthcare ที่มักจะมีเม็ดเงินไหลเข้าเมื่อตลาดผันผวน หรือกลุ่ม Healthcare Innovation ที่ถึงแม้ความเสี่ยงจะสูงขึ้นมา แต่ก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้สมน้ำสมเนื้อเช่นกัน และเราก็มีอีกสองกองทุนมาแนะนำ
?SCBIHEALTH(SSF)
ลงทุนผ่านกองทุนหลักอย่าง Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund โดยมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในนวัตกรรมทางการแพทย์ (Healthcare Innovation) ซึ่งลงทุนครบทั้ง Value Chain ตั้งแต่การป้องกันไปถึงการรักษา
อ่านเพิ่มเติม https://www.finvest.co.th/ssfhealthcare2021/
?SCBRMGHC
ลงทุนในธีม Life Sciences แบบครอบคลุม ผ่านกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences เน้นสร้างความสม่ำเสมอของผลตอบแทน ใน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ Pharmaceutical, Biotechnology, Healthcare Providers & Services และ Devices and Medical Tech
อ่านเพิ่มเติม https://www.finvest.co.th/scbrmghc2021/
และสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นลงทุน ในกองทุน SSF & RMF แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้ FinVest มี 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ทำตามได้ทันที
กองทุนที่แนะนำทั้งหมด (หรือจะเป็นกองทุนรวมที่ต่างประเทศ) สามารถลงทุนได้ที่ แอป FinVest
ติดตาม FinVest ได้ที่
Website www.finvest.co.th
#FinVest #ติดปีกการลงทุนให้คุณ #YourWingsYourWays
*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
*การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
